Kino et sa moto Hermes arrivent dans un pays où une cité aux gigantesques gratte-ciels a été édifiée sous une cloche qui isole complètement la ville de l'extérieur. Kino est bien accueillie et loge dans un hôtel luxueux dont le directeur lui demande une faveur. Il aimerait que Kino raconte ses voyages à sa fille malade qui ne peut quitter l'hôpital.
Certains habitants de la ville sont en effet atteints d'une maladie incurable et qui peut frapper à n'importe quel âge. La fille du directeur, quant à elle, entretient une correspondance secrète avec un garçon rencontré à l'hôpital et qui vit maintenant à l'extérieur de la ville.