Quand ils étaient enfants, Utsusu et sa petite sœur, Yume, étaient battus par leur père. Lorsque leur mère divorça et s’en alla avec un autre homme, ils restèrent seuls. Utsusu promis alors de protéger sa sœur coûte que coûte.

Un jour, alors qu’ils rentraient ensemble du collège, ils tombèrent nez-à-nez avec une étrange scientifique au visage mutilé, Maria. Juste après leur rencontre, de gigantesques papillons rouges apparurent et Yume se transforma en monstre anthropophage. Son frère, incapable de la ramener à la raison, fut obligé de demander de l’aide à Maria, qui en savait plus qu’elle ne voudrait en dévoiler.

Il s’avère finalement que les deux adolescents ont été touché par un virus inconnu, que la scientifique a appelé pupa. Il leur confère une régénérescence extrêmement rapide des tissus musculaires mais, en contrepartie, l’hôte éprouve une faim insatiable. Utsutsu e