Gravel Kingdom

Dans un monde où les humains et le peuple des sables se livrent une guerre sans fin, le jeune prince humain Kirameki rencontre un jeune garçon des sables sans s'en méfier. Ce démon du nom de Saga lui demande simplement de jouer avec lui. Kanaï au service du prince lui révèle une soit disant tentative de tromperie pour le tuer et ramène son prince au palais.

Des années plus tard, au moment de l'accession au trône de Kirameki, Saga s'introduit dans le palais et assassine le roi. Le lendemain il se présente aux cotés de ce roi qui le présente comme son fils aïné, héritier de la couronne...