Sur la planète éternelle de Mozaika, l'ex-roi bienveillant Sazara a été possédé par un prêtre démoniaque et a commencé un chemin sanglant de la conquête du monde. Après avoir asservi la totalité de la planète, il règne en despote cruel du haut de la statue orbitale qu'il a fait construire à son effigie. Mais Talma, fils de d'U-dant, ancien bras droit de Sazara, veut venger la mort de son père, assassiné par le tyran. il rêve également de libérer la planète du joug du souverain et d'en faire un monde de paix et de prospérité.