Ivan, lieutenant dans les services secrets russes, doit enquêter sur le bras droit d’un chef mafieux. Mais c’est avec stupeur qu’il apprend que sa cible est un ami très proche qu’il a connu à l’école militaire et n’a plus revu depuis dix ans : Edouardo ! Comment un homme plein de compassion comme Edouardo, passionné d’art, a-t-il pu devenir un membre redouté de la mafia ? Pourtant lorsqu’ils se revoient, le sourire qu’Ed adresse à Ivan est toujours le même qu’auparavant. C’est alors qu’Ivan, en prise à un dilemme vis-à-vis de sa mission, se voit invité dans la demeure d’Ed... Mais dans quel but ?