Les démons se nourrissent de l'amour des êtres humains en leur volant un baiser. Malheureusement, toutes victimes de ces démons oublient complètement la personne qu'ils aiment.Owl, un de ces démons, trouve cette tâche trop facile et cela l'ennuie. Il se lance donc un défi qu'aucun démon n'a réussi à relever : séduire Maria, une jeune femme qui voue son amour à Dieu.