Depuis sa plus tendre enfance, Yukito Yanagi a toujours grandi dans un foyer pour enfants situé sur le continent. Un beau jour, un homme prénommé Sagawa Jingi, qui prétend être l’un des trois disciples de son défunt père, vient à la rencontre de Yukito et lui propose de le ramener sur son île natale : Ayagashima. Cette dernière est au coeur d’une célèbre légende, selon laquelle des dragons de feu et d’eau ainsi que de mystérieuses créatures l’habiteraient. Perplexe mais intrigué, Yukito accepte la proposition et commence à vivre sur Ayagashima, aux côtés de Sawaga et ses deux camarades : Haruaki Kurama et Aka Ibuki. Si le trio a toujours su mettre ses différents de côté afin de protéger l’harmonie de l’île, certaines profondes querelles commencent à prendre le dessus et à briser peu à peu l’équilibre de la vie sur l’archipel. Bientôt, Yukito sera confronté à la vérité…