Ninny Spangcole et Noel Niihashi sont deux agents de préservation des dragons pour Wing Bind, à Londres. Dans la Londres inversée, elles luttent contre la prolifération des dragons et ont pour mission d'empêcher tout contact entre l'un d'eux et un quelconque représentant de l'espèce humaine, car les dragons se nourrissent des émotions négatives dégagées par l'humanité et évoluent en dragons noirs, des reptiles autrement plus redoutables que le commun des draconides...