Historiquement, 72 % des décès à Londres sont liés aux dragons, des êtres fantastiques invisibles pour la majorité des gens. Malgré tout, certaines personnes leur ont tenu tête. Seuls les habitants de la partie cachée de Londres peuvent voir ces créatures. Mais parmi eux, à peine quelques rares élus deviennent des sorciers ou des sorcières, seuls êtres habilités à entrer en contact avec eux.

Ninny Spangcole et Noel Niihashi sont deux agents de préservation des dragons pour Wing Bind, à Londres. Dans la Londres inversée, elles luttent contre la prolifération des dragons et ont pour mission d'empêcher tout contact entre l'un d'eux et un quelconque représentant de l'espèce humaine, car les dragons se nourrissent des émotions négatives dégagées par l'humanité et évoluent en dragons noirs, des reptiles autrement plus redoutables que le commun des draconides...