Sanzo, Goku, Gojyo et Hakkai continue leur périple vers l´ouest à la recherche de Gyumao, quand ils sont attaqués par Yokaï qui se révèle être un simple shikigami (êtres de papier et boue pouvant prendre vie sous l´impulsion d´un puissant magicien). Ils sauvent de ce fait la jeune et belle Houran, qui pour le remercier les invite pour la nuit dans la demeure qu´elle occupe avec son maître. Atmosphère étrange, démons du passés, quel est le piège tendu cette fois-ci à nos quatre héros?

Quand le chaos régnait encore sur le monde, il était un pays où les monstres et les hommes vivaient en paix. Mais aujourd'hui, une énergie négative s'est répandue sur le pays et les monstres sont devenus féroces. Le bonze Sanzo au revolver magique, les monstres Goku, Bakkai et Gojo partent pour un fabuleux périple afin de résoudre ce problème.