Sanzo, Goku, Gojyo et Hakkai continue leur périple vers l´ouest à la recherche de Gyumao, quand ils sont attaqués par Yokaï qui se révèle être un simple shikigami (êtres de papier et boue pouvant prendre vie sous l´impulsion d´un puissant magicien). Ils sauvent de ce fait la jeune et belle Houran, qui pour le remercier les invite pour la nuit dans la demeure qu´elle occupe avec son maître.
Atmosphère étrange, démons du passés, quel est le piège tendu cette fois-ci à nos quatre héros?