Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

Rio a été acceptée dans une école de magiciens. Dès qu'elle arrive, on lui dit de partir à la recherche d'un familier. En essayant d'en trouver un, Rio se perd et se heurte à un type nommé Kyle. Rio finit par aimer Kyle à cause de sa gentillesse.

De nouveau à la recherche d'un familier, elle se heurte à Arushel qui fait partie d'une ancienne race de démons. Il fuyait la Sorcière de l'Ouest qui voulait l'avoir pour familier. Cependant Arushel devient, par la force, le familier de Rio. Ainsi, il obtient les pouvoirs de Rio et n'a plus à être avec la Sorcière de l'Ouest. Mais cela ne fait qu'enrager cette dernière et comme punition pour avoir emmené son Arushel bien-aimé, elle maudit Rio avec un sortilège d'amour. Quand Rio est avec celui qu'elle aime, elle devient un garçon !