Sophie est jeune chapelière égarée dans la rêverie et la solitude. Tressant jour après jour ses chapeaux, s'isolant à cause de son apparence, elle fait un jour la rencontre du magnétique Hauru, étrange magicien. Après ce rendez-vous improvisé, l'ancienne compagne du dandy, la Sorcière des Landes, prise d'une jalousie démesurée, use de ses pouvoirs contre Sophie, et la métamorphose en vieille femme. Celle-ci quitte son logis, à la recherche d'Hauru...