C'est la guerre froide entre l'est et l'ouest, une paix précaire a été établie entre Ostania et Westalis.

Mais cette paix est fragile, « Twilight », un brillant espion envoyé de Westalis à Ostania, est chargé de mener à bien l'opération Strix dont il doit se rapprocher et enquêter sur la cible qu'est le politicien extrémiste d'Ostania, Donovan Desmond ; pour ce faire, il doit usurper une nouvelle fois son identité en créant une famille et adopter un enfant afin de l'inscrire à la prestigieuse école Eden que le fils de Desmond fréquente. Twilight se fait alors passer pour un psychiatre sous le nom de Loid Forger et rencontre une fille, Anya, qui peut lire les pensées des autres dans un orphelinat qu'il visite en étant à la recherche d'un enfant à adopter. Sur place, Anya résout un casse-tête difficile (en fait, c'est en trichant grâce aux pensées de Twilight), ce dernier décide alors de l'adopter, pensant qu'elle peut passer le test d'entrée d'Eden. Toutefois, Twilight peine à la faire étudier, mais elle réussit à passer l'épreuve écrite de justesse. Cependant, comme elle lui a été demandé d'amener ses « parents » lors de son prochain entretien, Twilight s'est précipité pour trouver une femme.

Ils rencontrent alors une femme nommée Yor Briar, une « discrète » fonctionnaire de mairie d'apparence qui est le sujet de raillerie car elle n'est toujours pas mariée, elle est en réalité une assassine secrète sous le nom de code de la « Princesse des épines » et cherche ainsi un amant délicat pour éviter l'attention des autres et perdre sa couverture. Anya apprend avec son pouvoir qu'elle est une tueuse à gage et par curiosité la pousse à devenir sa mère. De ce fait, les intérêts de chacun se coïncident, Yor qui cherchait un amant, Twilight qui cherchait une femme, et Anya qui cherchait à s'amuser ; les trois commencèrent alors à vivre comme une famille improvisée, cachant chacun leur véritable identité des autres.