Le monde est divisé en deux factions : les humains et les monstres appelés katawara. Bien qu'elle soit une katawara, Tama aime les humains et s’efforce de les protéger du mal, même si cela implique de combattre sa propre espèce. Son frère Jinka, quant à lui, déteste les humains, même s'il en est un le plus souvent. Ils sont accompagnés d’un épéiste, Shinsuke, qui cherche à devenir fort. Lorsque le groupe découvre un complot visant à transformer tous les humains en monstres, ils se jurent de vaincre celui qui est derrière tout cela... Même s'ils doivent affronter une armée entière de guerriers.