Midori est une jeune orpheline recueillie par le patron d'un cirque des horreurs. C'est entourée d'une femme serpent, d'une momie sans bras, d'un bretzel humain, d'un hermaphrodite et d'autres compagnons étranges que vit la petite fille. Entre les brimades cruelles et perverses de ses camarades et les tâches ingrates qui lui sont attribuées, Midori va être acculée dans cette foire aux monstres.

Cette situation prend fin le jour où Masamitsu le magnifique arrive dans la troupe. Le nain, qui devient alors la vedette du cirque, s'éprend de Midori.