Keel est un jeune aventurier de type combattant à la force surhumaine. Depuis trois ans, il est à la recherche de Shiva, celui que tout le monde appelle le meilleur dompteur de monstres au monde, disparu depuis des années, car il lui aurait dérobé quelque chose de très important.

Au cours de sa quête il fait la connaissance de Lavie, une jeune dompteuse de monstres et élève de Shiva, dont la musique confère à Keel d'incroyables pouvoirs ; et de Blue, un mystérieux guerrier-mage...