Inconcevable. La rébellion des Séraphins !

L'équipage se fait presque écrabouiller par la chute des débris d'un bateau âgé de plus de 200 ans. Est-ce que les rumeurs sur l'existence d'une île céleste seraient fondées ?

Toujours à la recherche du chemin vers l'île céleste, les chapeaux de paille établissent une route vers Jaya. Pendant ce temps, Ace aux poings ardents s'invite à une fête à bord d'un vaisseau gouverné par Baggy le clown.

Comme les chapeaux de paille jettent l'ancre dans une ville envahie de coupe-jarrets, Nami demande aux garçons de se tenir tranquilles. Mais quand les pirates de Bellamy viennent chercher la bagarre, Luffy risque de devoir trahir sa promesse.

Grâce à son habileté, Robin déniche un rêveur solitaire qui pourrait connaître la route vers l'île céleste.

Luffy et ses amis atteignent la demeure de Montblanc Cricket, l'homme qui détient la clé du chemin vers l'île céleste.

Montblanc Cricket accepte d'aider l'équipage à atteindre l'île céleste, mais ils doivent d'abord s'aventurer dans les plus sombres profondeurs d'une forêt infestée d'araignées pour capturer un mystérieux oiseau ayant un sens de l'orientation affûté.

Pendant que les chapeaux de paille affrontent toutes sortes de bestioles forestières bizarres en cherchant à capturer un South Bird, Montblanc et ses acolytes simiesques sont brutalement attaqués par les pirates de Bellamy.

Luffy a tendu l'autre joue lors de sa première rencontre avec Bellamy, mais maintenant, il vient lui régler son compte pour le vieux Montblanc. Pendant ce temps, un effrayant équipage pirate prend pour cible l'équipage en vue d'acquérir une mauvaise réputation.

Grâce à quelques modifications au Vogue Merry, les chapeaux de paille sont sur la route de cette île dans le ciel. Mais avec les pirates de Barbe Noire à leurs trousses, naviguer sur les courants verticaux sera tout sauf facile.

Atteindre la mer de nuages s'avère plus facile qu'y survivre quand des créatures des mers attaquent le Vogue Merry.

Après avoir été pris en stop par une crevette rapide, les chapeaux de paille atteignent le monde de Skypiea.

L'empressement de Nami de visiter le domaine interdit d'Upper Yard la mène face à la colère divine, et les chapeaux de paille subissent le jugement divin pour ne pas pouvoir s'acquitter de leurs frais d'immigration.

Les chapeaux de paille ne sont pas étrangers à la vie du mauvais côté de la loi, mais les frais d'immigration impayés et l'attaque de Nami sur un béret blanc valent à l'équipage de Luffy la peine de mort par exil sur un nuage errant.

Nami, Zoro, Chopper et Robin sont piégés à bord du Vogue Merry qui se retrouve réquisitionné par un homard monstrueux. Pour secourir son équipage, Luffy doit s'aventurer sur les terres sacrées d'Upper Yard.

Conis aide Luffy et ses camarades à monter leur opération de secours, mais l'homme-élastique a l'impression que quelque chose cloche.

Zoro se mesure à un requin céleste affamé dans l'ombre de l'autel sacrificiel. De l'autre côté d'Upper Yard, Luffy, Sanji et Usopp essaient de survivre à leur visite sur une île qui veut leur mort.

Luffy, Sanji et Usopp s'embrouillent avec Satori et ses nuages surprises explosifs garnis de serpents.

Usopp et Sanji essaient de reprendre le contrôle du Corbeau, et Luffy provoque un violent déluge de ballons explosifs en attaquant Satori. Pendant ce temps, Chopper siffle le chevalier des Cieux pour éviter de devenir un renne sacrifié.

Chopper combat bravement pour empêcher Shura de brûler le Vogue Merry, mais le petit renne n'est pas de taille contre un prélat céleste.

Quand Gan Forr est gravement brûlé pendant son combat contre Shura, Chopper rassemble son courage pour faire un acte de foi en défiant la mort. Ailleurs, Luffy a peut-être découvert une façon de battre Satori.

Les Shandia se préparent pour une attaque totale contre leurs adversaires prélats, Chopper rencontre les mystérieuses créatures qui lui ont sauvé la vie, et Nami fait une incroyable découverte concernant les origines d'Upper Yard.

Pendant que les Shandia poursuivent leur combat pour le contrôle d'Upper Yard, les chapeaux de paille fêtent leurs retrouvailles en s'échangeant leurs histoires autour d'un feu de camp et se régalent avec un barbecue de requins célestes.

La recherche de la précieuse Vearth par Laki entraîne la blessure d'un de ses camarades de Shandora pendant la bataille contre Om. À la nuit tombée, sur Upper Yard, les chapeaux de paille rêvent d'or pendant qu'ils dansent avec les loups.

La divinité électrisante de Skypiea, le dieu Ener, accorde à ses prélats le pouvoir absolu dans leur chasse aux chapeaux de paille. Usopp a un plan pour que le Vogue Merry mystérieusement réparé retourne sur l'eau, mais il implique d'utiliser Chopper comme appât.

Les chapeaux de paille se dispersent quand ils débusquent un boa géant pendant leur quête d'or, et Gan Forr raconte l'histoire tragique de l'arrivée au ciel de Jaya. Pendant ce temps, Wiper prépare les Shandia à une attaque du sanctuaire d'Ener.

Alors que le dieu sans cœur d'Upper Yard attend impatiemment le début du jeu de survie, les Shandia sont sauvagement piégés par l'ordalie des fils, et Luffy se dirige vers le combat de sa vie.

Zoro se dépêche de perfectionner une technique mortelle connue sous le nom d'attaque de lame aérienne. Le geste s'avère difficile à maîtriser, mais il pourrait être la clé pour que le sabreur puisse survivre au combat contre Braham, le guerrier Shandia.

Sanji et Usopp sont mis à genoux par le pouvoir électrisant de Dieu, Luffy est presque calciné par le Burn Bazooka de Wiper, et Nami se joint à Gan Forr dans un affrontement contre deux tueurs identiques.

Chopper déchaîne la fureur de sa Rumble Ball pendant une visqueuse baston contre un prélat d'Upper Yard qui crache des vaso-nimbus.

Nami et le chevalier des Cieux font équipe pour anéantir deux méchants amateurs en forme de ballon, et le dieu Ener s'appuie sur son incroyable invincibilité pour torturer un noble guerrier Shandia.

Robin est interrompue par Yama, un des fervents serviteurs d'Ener, dans sa recherche de la mythique cité d'or. Quand le guerrier destructeur démolit quelques ruines antiques, il provoque la fureur des multiples poings de Robin.

Le prélat Om réduit Chopper au silence avec une attaque dont très peu, voire personne, ont réchappé. Pendant ce temps, Luffy commence à remarquer quelque chose d'étrange dans sa grotte qui ressemble à une prison, et quatre terrifiants guerriers se préparent au combat.

Zoro, Gan Forr, Wiper, Om et un chien boxeur s'affrontent dans une mêlée générale dans les ruines supérieures. Pendant que la bataille fait rage, Luffy essaie de se frayer une sortie à coups de poing de l'estomac d'un boa venimeux.

Zoro et Wiper ont l'intention de tabasser le même méchant, mais le découvriront-ils à temps pour survivre à un combat à mort désastreux entouré de barbelé blanc ? Dans les profondeurs de l'estomac du boa, Nami et Luffy profitent de ce qui ressemble à des retrouvailles éphémères.

Impatient de terminer le combat, Zoro pointe l'énorme puissance destructrice de son 108 Klesha Slash sur le sinistre prélat Om. Ailleurs, Dieu demande à Robin de l'aider à chercher la légendaire cloche d'or.

Le dieu Ener déclenche son carnage destiné à exterminer les êtres célestes de Skypiea, et les ruines de Shandora deviennent le théâtre du jeu sanglant appelé survie.

Gan Forr, Wiper, Zoro et Robin joignent leurs forces pour attaquer le dieu Ener. Malgré leur offensive féroce, les quatre guerriers se montrent incapables de blesser la divinité tonnante jusqu'à ce que Wiper fasse usage d'une pierre mythique.

Le dieu Ener se remet étonnamment des blessures qui auraient dû mettre fin à son règne de terreur. Zoro et Wiper rassemblent leurs forces pour résister une dernière fois, et Nami doit choisir entre ses amis et sa survie.

Luffy émerge de sa tombe serpentiforme avec une seule idée en tête, la vengeance. Pendant que l'homme élastique part égaliser les chances contre le dieu Ener, Conis fonce avertir son peuple de la catastrophe imminente.

Pendant que les citoyens du ciel fuient pour sauver leur vie, Ener met en route la mort de Skypiea. Luffy est determiné à arrêter le fou furieux, mais il doit d'abord trouver le moyen de mettre la main sur cet ignoble saint homme.

Une poignée d'or précipite Luffy vers la mort, Sanji et Usopp organisent une mission de secours en vol, et Nami se prépare à une confrontation électrisante avec le dieu Ener.

Usopp arrive juste à temps pour sauver Nami d'un éclair mortel, mais même leurs pouvoirs combinés ne sont pas de taille contre Ener. Pendant qu'ils galèrent à trouver un moyen de s'enfuir, Sanji cherche une façon discrète de saboter l'arche de Dieu.

Bien qu'il soit ralenti par un bras enrobé d'or, Luffy grimpe rapidement le long d'un haricot géant pour équilibrer les forces contre Ener. Ailleurs, le peuple de Skypiea ressent les secousses de la colère divine.

Un flashback dévoile un aperçu des vies de deux personnalités légendaires de l'histoire de Skypiea : Montblanc Norland et le féroce guerrier Calgara.

Le souvenir de la légende de Montblanc Norland et Calgara le guerrier continue avec l'histoire de l'apparition soudaine de l'amitié entre ces deux hommes très différents, et de sa disparition tout aussi soudaine.

Montblanc Norland et le guerrier Calgara arrivent à régler leur différend avant de se séparer, mais les lois de la nature et de l'homme s'entendent pour les maintenir à distance pour toujours.

Ener frappe Angel Island avec un éclair dévastateur, et Luffy continue sa montée héroïque le long du haricot géant. L'homme élastique refuse de s'arrêter tant qu'il n'aura pas fait sonner la cloche en or, à n'importe quel prix.

Tandis qu'Ener continue ses tirs de barrage détonants, Nami fomente un plan pour donner à Luffy une chance de plus dans un match revanche contre Dieu. Zoro est au centre du projet, mais il pourrait bien ne pas survivre à sa mission.

La vivacité d'esprit de Nami rapproche Luffy de Dieu, et le capitaine au chapeau de paille se lance lui-même au cœur d'une sinistre tempête.

Au lendemain du combat épique de Luffy contre Ener, le soleil chasse les tempêtes au loin, et les citoyens des nuages d'Angel Island focalisent leur attention sur la reconstruction de leur patrie.

Robin tente de déchiffrer l'énigme d'un mystérieux ponéglyphe, Usopp fait du troc avec les autochtones, et Luffy fait main basse sur les trésors inestimables de la légendaire cité d'or.

Avec un peu d'aide de la part de leurs nouveaux amis, et d'une pieuvre géante, les chapeaux de paille disent adieu à Skypiea et commencent leur descente vers la mer bleue.