Le train des mers fonçant à toute allure et Water Seven, la métropole aquatique.

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Alors que son navire vogue vers Zo, Bartolomeo raconte l'histoire de l'Équipage de Chapeau de paille à ses hommes. Pendant ce temps, au nouveau Quartier Général de la Marine, Kizaru parle avec des soldats des actions destructrices d'Edward Weeble sur les anciens alliés de Barbe Blanche. Luffy et Bartolomeo finissent par arriver à Zo, qui est un gigantesque éléphant.

Le navire de Bartolomeo aperçoit le Thousand Sunny, mais personne se trouve à bord. À Baltigo, Dragon demande à Koala de rassembler tous les leaders de l'Armée révolutionnaire. Burgess a réussi à découvrir la base de ces derniers et, par escargophone, il demande à Shiliew et à Laffitte de venir le chercher avec Doc Q. Sur une île inconnue, Weeble et sa mère lisent le journal et apprennent que Doflamingo a été vaincu par Luffy. Ils décident de retrouver ce dernier pour lui demander s'il sait où se trouve Marco. Pendant ce temps, Baggy apprend qu'Hajrudin et les autres géants ont quitté sa compagnie de mercenaires. À Zo, Luffy et les autres disent au revoir à Bartolomeo puis débutent la montée de l'éléphant.

Alors que Luffy, Zoro, Ussop, Robin, Franky, Law, Kinémon et Kanjuro montent sur l'éléphant grâce à un dragon, un mink nommé Variété tombent sur le petit groupe. Kinémon et Kanjuro chutent mais ils réussissent à retomber sur le Thousand Sunny, et disent aux autres de continuer la montée. Après une longue montée, ils arrivent enfin en haut de l'éléphant. Après leurs adieux au dragon, Luffy et les autres entrent dans le duché de Mokomo, tout en remarquant que l'entrée est endommagée. Luffy prend de l'avance et découvre la ville en ruine. Pendant ce temps, les autres se font attaquer par deux minks, Carrot et Wanda. Ussop remarque que cette dernière porte les vêtements de Nami.

Wanda et Carrot laissent Zoro et les autres continuer leur route pour aller arrêter Luffy qui a pénétrer dans la forêt de la baleine. Ce dernier affronte les gardiens de cette forêt, Rody et Black Back, mais Wanda et Carrot interviennent. Pendant ce temps, Zoro, Ussop, Robin, Franky et Law découvrent les dégâts qu'a subi le pays, et en viennent à la conclusion que ce dernier a été attaqué il y a environ deux semaines. Alors que Wanda se prépare à emmener Luffy vers ses amis, elle révèle que le nom de l'assaillant du pays est Jack.

Zunesh, l'éléphant qui porte le pays de Zo sur son dos, jaillit de l'eau sur son dos pour se rafraîchir, provoquant une pluie éruptive. Kinémon, Kanjuro et Variété, qui remontaient sur l'éléphant, retombent à cause de l'eau. Carrot sauve Luffy de la noyade après que celui-ci soit tombé du crocodile de Wanda. Cette dernière révèle que Jack serait mort après avoir tenté de sauver Doflamingo des mains de la Marine. Ils finissent par retrouver Zoro et les autres et ils pénètrent dans la forteresse du ventre droit, où ils reçoivent un accueil chaleureux. Chopper et Nami les rejoignent, mais cette dernière se met à pleurer dans les bras de Luffy car il serait arrivé quelque chose à Sanji.

Kinémon, Kanjuro et Bariete décident de rester sur le Thousand Sunny pour la nuit et de reprendre l'escalade le lendemain. Pendant ce temps, Brook, poursuivi par des minks chiens, rejoint le reste de l'équipage. Nami commence à raconter ce qu'il s'est passé 11 jours plus tôt, quand ils sont partis de Dressrosa après s'être faits attaqués par le navire de Big Mom. Elle révèle que Sanji a réussi à endommager le navire de leurs ennemis avant de s'échapper grâce à un brouillard créé par la navigatrice. Ils ont atteint Zo le lendemain et, selon Wanda, ils ont contribué à sauver le pays. Un mink chauve-souris les interrompt pour leur dire que le duc Caborage s'est réveillé. Alors que Chopper part à son chevet, Wanda révèle que le pays est gouverné par deux dirigeants : le Duc Caborage et le Maître Chavipère.

Law pénètre dans la forêt de la baleine et il retrouve son équipage, heureux de le voir. Ayant appris le réveil de Caborage, Wanda décide d'emmener Luffy et les autres le voir. Sur le chemin, elle commence à raconter ce qu'il s'est passé 17 jours plus tôt, quand des pirates ont envahi le pays. Sur l'île de Zo, tous les minks vivaient heureux et normalement avant cet incident. Ce jour-là, Variété a fait sonner la cloche d'alarme, entendue très rarement par les habitants du pays. Les pirates, menés par un mammouth, arrivent jusqu'à la ville principale en saccageant toute la forêt. Ils demandent aux minks de leur remettre Raizo, un ninja du pays des Wa. Les pirates sont identifiés comme faisant partie de l’Équipage des cent bêtes. Le mammouth (pouvoir d'un fruit du démon), prénommé Jack, est l'une des trois calamités de l'un des Quatre Empereurs, Kaido aux cent bêtes. Alors que Monjii tente de raisonner Jack, ce dernier saccage la ville en un coup de trompe. Alors que les Pleasures s'attaquent aux minks, ces derniers révèlent leurs capacités. Ils peuvent électrocuter leurs ennemis rien qu'avec leurs mains et leur esprit guerrier est acquis dès leur naissance. Jack est énervé par les contre-performances des Pleasures et il envoie à l'attaque les Gifters, menés par Sheep's head. Après un retour dans le présent, Brook explique en chuchotant à Franky la raison pour laquelle il ne faut pas parler des samouraïs. Luffy, n'ayant pas entendu ce qu'à dit Brook, commence à parler de Kinémon et du ninja, ce qui horrifie ses compagnons.

L’Équipage de Chapeau de paille et Wanda se dirigent vers la demeure de Caborage. Luffy est remis à sa place par Ussop, Nami et Brook lorsqu'il a commencé à parler du ninja Raizo. Lors de leur arrivée vers la maison du duc, ils rencontrent Sicilion, un des trois mousquetaires, qui les remercie pour avoir sauver la pays. Ils pénètrent ensuite dans le sanatorium et ils rencontrent Caborage, le duc du jour. Il s'entretient avec Luffy et leur relation avec Shanks, le mink ayant navigué autrefois avec lui. Mais, étant 18 heures, le duc s'endort. Wanda explique que Caborage gouverne la pays entre 6 heures et 18 heures, puis Chavipère prend le relais entre 18 heures et 6 heures. Elle leur dit aussi que si ce système a été mis en place, c'est que les deux minks se détestent et ils s’entre-tueraient s'ils venaient à se rencontrer. Ce système était aussi en place lors de la bataille contre Jack. Wanda reprend l'histoire et raconte que les pirates ont agressé les civils et que Jack détruisait les maisons en un coup de trompe pour tenter de trouver Raizo. C'est alors que l'escouade des mousquetaires arrive et engage le combat contre les Gifters. Les trois mousquetaires, dont fait partie Sicilion, ont attaqué ces derniers et ils les ont vaincus, mais Sicilion n'a pu rien faire face à Jack. Le duc Caborage finit par arriver sur le champ de bataille et il se présente devant Jack.

Caborage se présente devant Jack et ses hommes en disant que Raizo n'est pas sur l’île. Alors que la tension entre les minks et les pirates était forte, le duc lâcha son épée en signe de paix. Cependant, Jack l'attaqua mais Caborage stoppa sa trompe avec sa main. Un sous-fifre de Jack vanta ce dernier en annonçant que sa prime est de 1 milliard de berrys. Le second de Kaido dit aux minks que si Raizo n'est pas là, c'est de leur faute, ce qui consterna Caborage. Il dit aussi qu'il adore détruire. La bataille fait rage dans la cité de Crow entre les minks et les Gifters. Caborage et Jack s'affrontent ans un duel, mais les multiples attaques électriques du duc n'ont aucun effet sur le pirate transformé en mammouth. En retournant dans le présent, l’Équipage de Chapeau de paille est surpris sur la quantité de berrys donnés pour la capture de Jack, sa prime étant deux fois plus haute que celle de Luffy. Ce dernier dit pourtant qu'il le battra un jour. Zoro demande à Wanda comment s'est terminée la bataille. En retournant dans le passé, la bataille est montrée au moment où Zunesh lança la pluie éruptive. Les minks ont pu prendre le dessus, les Gifters étant affaiblis dans l'eau. En fin de journée, à 18 heures, le rugissement du Maître Chavipère retentit sur toute l'île. Caborage et ses troupes se retirent pour laisser la place aux guardians. Ces derniers arrivent dans la ville juste après, menés par Chavipère. Alors que Jack l'attaqua, il prit sa troupe, le souleva puis le lança sur un bâtiment. Le pirate reprit alors sa forme humaine et il sortit ses deux lames. Bepo et les pirates du Heart arrivent sur le champ de bataille pour aider les minks, puis Chavipère et Jack débutent leur combat.

Wanda continue le récit sur la bataille de Zo. Jack et Chavipère se sont battus férocement, le mink et le pirate étant ce qu'on peut appeler des monstres. Jack a été surpris de la vitesse de Chavipère, mais a quand même riposter. Le matin à 6 heures, les guardians de la forêt se retirent pour laisser place aux mousquetaires. Caborage continue le duel contre Jack, aucun n'étant avantagé sur l'autre. Pendant cinq jours, les mousquetaires et les guardians se sont continuellement relayés, et malgré les renforts de l'équipage des cents bêtes qui arrivaient sur l'île, les minks ont gardé l'avantage sur leurs ennemis. Jack, voyant qu'il n’arriverait jamais à vaincre Caborage et Chavipère, utilise un gaz toxique nommé Extermin pour mettre à terre les minks. En retournant dans le présent, Luffy et les autres sont choqués par le dénouement du combat, et Chopper révèle que c'est César qui avait fabriqué l'arme toxique. Robin en déduit que le scientifique avait dû donner l'arme à Doflamingo puis ce dernier l'a vendue à Kaido. Après avoir utilisé le gaz, Jack et ses subordonnées torturent et crucifient les mousquetaires et les gardiens, tout en répétant à chaque fois la même question. L'horreur a duré une journée complète, jusqu'à ce que Jack quitte l'île et ne laisse que quelques hommes derrière lui. Dans le présent, Caborage, encore réveillé, montre le journal à Luffy et on peut voir que Jack serait mort. Le pirate serait parti de l'île le jour où Doflamingo a été vaincu par Luffy et Law et il aurait tenté de le récupérer. Chopper prend la suite de l'histoire et révèle que le groupe de Sanji est arrivé à Zo le lendemain du départ de Jack. César, de force, les a emmenés en haut de l'éléphant. Ils se séparent en deux groupes, avant que Nami, Brook et Momonosuké tombent sur Tristan poursuivie par Sheep's head et Ginrummy. En déduisant que la mink est une victime, Nami l'emmena dans la forêt pendant que Brook

Chopper continue de raconter l'arrivée de son groupe sur Zo. Après que Chopper, Sanji et César soient sortis de la ville pour échapper au gaz, ce dernier gloussa de joie en voyant que l'arme qu'il a conçue est un succès. Après que les deux pirates l'ait réprimandé, il déclara que les minks seront morts dans peu de temps, car la mort survient 48 heures après que le poison ait été exposé au corps. Soudain, Zunesh lève son tronc sur l'île pour l'éruption pluvieuse et Chopper et César sont sauvés par Sanji, ces deux-là étant incapables de nager. Ils entendent alors Nami au loin et avant que Sanji ne parte la secourir, il ordonna à César de neutraliser le gaz qu'il a créé. Il part alors dans les airs et bat Sheep's head d'un coup de pied, causant alors le départ définitif des hommes de Jack de Zo. Pendant ce temps, Chopper et César sont retournés à la ville de Crow, et ce dernier fait répandre sur l'île un gaz nommé Terminex qui neutralise le poison. Chopper dit alors aux autres de venir dans la ville, et Nami, Brook et Momonosuké ont été choqués de voir la cité détruite. C'est alors que Wanda surgit et attaque Nami, les prenant pour des alliés de Jack. Cette dernière maîtrise la mink affaiblie mais elle dégaine un explosif, leur disant qu'elle leur pardonnerait jamais. Tristan arrive et dit que Nami et les autres l'ont sauvée, avant que Pedro n'arrive et éteigne l'explosif. Chopper et César se mettent rapidement au travail, sachant qu'ils ont peu de temps pour sauver les minks. Pendant que Tristan se charge d'aller chercher les minks réfugiés dans la forteresse, les deux scientifiques créent alors un antidote pour soigner le poison. Ils l'administrent alors à tous les minks empoisonnés et ils aident à détacher Caborage et Chavipère qui étaient crucifiés. La nuit tombée, Sanji donne aux habitants une soupe qu'il a préparé pendant que Brook joue "Le bon rhum de Binks". En retournant dans le présent, Nami, Chopper

L’Équipage, Carrot et Wanda ont embarqué sur des crocodiles géants pour aller voir Chavipère. Cette dernière est heureuse que la pleine lune soit cachée par des nuages. Brook décide de raconter pourquoi Sanji et César ne sont plus sur l'île, tout en disant que le cuistot ne pourrait jamais revenir. Luffy s'énerve en s'appuyant sur la lettre qu'à laisser Sanji avant de partir, mais Nami dit que l'histoire est bien plus complexe. Zoro ne cache pas son enthousiasme de ne plus le voir. Brook commence l'histoire en expliquant que quand l’Équipage de Big Mom les a poursuivis sur les côtes de Dressrosa, ils ont entendu la destination du groupe de Sanji. Deux jours seulement avant que Luffy et les autres arrivent à Zo, le bateau de Big Mom est arrivé près de l'île, avec à son bord Pekoms, un mink qui est né là. Ce dernier et Capone Bege sont alors montés en haut de l'éléphant et ils ont découvert la ville de Crow en ruines. Pekoms est alors rentré dans une rage folle, accusant l’Équipage de Chapeau de paille d'être à l'origine de l'assaut. Pendant ce temps, à l'intérieur de la forteresse, Sanji prépare le repas pour les minks, puis a approché de près les femmes minks comme la coutume, mais pas les hommes. Chopper, Tristane et Lebouc traitent les patients en leur injectant un sérum. Wanda a équipé Nami d'une robe considérée comme un trésor national en signe de remerciement. Sanji a sauté sur elle quand il l'a vue mais elle l'a envoyé valser. Momonosuké reste caché dans une chambre car il est mieux, selon Brook, que les minks ne le voient pas sous sa forme humaine. César Clown suggère de l'abandonner et de quitter l'île mais Chopper l'oblige à continuer de fournir des médicaments aux habitants. Pekoms et Bege arrivent à la forteresse. Le garde dit à Pekoms que Sanji et les autres n'ont rien fait et qu'ils les ont en réalité sauver. Ils rentrent dans la forteresse et Pekoms retrouve sa famille, qui lui apprend que c'est

Pekoms s’effondre après que Bege lui ai tiré dessus. Ce dernier se désole de voir un pirate renommé laisser ses sentiments prendre le dessus sur son devoir. Il ordonne ensuite à ses hommes de sortir de son ventre, surprenant Sanji et Brook. Bege révèle qu'il a mangé le fruit de la forteresse, le transformant en un homme-forteresse. Alors que Sanji et Brook se préparaient au combat, Vito a amené Nami et Chopper qui se sont fait capturer. Il a ensuite informé son capitaine que César se cachait dans un arbre au-dessus et il l'a donc menacé de lui tirer dessus avec des balles faites en granit marin. César s'est donc rendu mais Bege a révélé qu'il n'avait pas de ce genre de balles. Il ordonne ensuite à ses prisonniers de rentrer dans sa forteresse. Sanji est invité à savoir à table avec Bege pendant que les autres sont au sol, enchaînés. Après lui avoir proposé des rafraîchissements, le supernova lui dit que les intentions de l’Équipage de Big Mom ont changé depuis l'incident sur les côtes de Dressrosa et que Sanji a été invité à la partie de thé de Big Mom. Bege lit l'invitation et lui annonce que l'événement de la partie de thé sera le mariage entre Sanji, le 3e fils de la famille Vinsmoke, et Pudding, la 35e fille de la famille Charlotte. Sanji et ses équipiers sont consternés, à tel point que le pirate fait tomber sa cigarette. Cela a provoqué un feu que Bege a rapidement éteint. Brook a froid dans le dos en entendant le nom Vinsmoke. Nami se rappelle avoir entendu que Sanji était né à North Blue mais avait grandi à East Blue. Brook est surpris car il faut traverser Red Line pour aller d'une mer à l'autre. César révèle que Pudding est la fille de Big Mom et que Luffy et son équipage deviendront ses subordonnés si Sanji se marie. Ce dernier refuse néanmoins l'invitation mais Bege lui dit que l'invitation est une obligation. Il leur dit aussi qu'il a déjà commencé à se déplacer. Pour montrer qu'il a un contr

Vito murmura quelque chose à l'oreille de Sanji qui le choqua, et il demanda ensuite à Bege comment ils savent tout ce que Vito lui a dit. Il lui répond en disant que c'est une question stupide. Il explique aussi que Big Mom a un pouvoir et une influence indiscutable sur le Nouveau Monde, ce qui lui permet de faire ce qu'elle veut. Sanji demanda un papier et un stylo pour écrire une lettre qu'il donna à Nami. Il leur dit qu'il n'a jamais pensé à avoir à affronter une partie de son passé une nouvelle fois et qu'il doit régler les choses une fois pour toutes. Sanji prit ensuite ses trois amis dans ces bras avant de les éjecter du corps de Bege. César se plaint que le cuistot ne l'a pas libéré lui aussi, mais ce dernier commença à attaquer l’équipage du Firetank. Il prit une arme et il la pointa sur César. Il leur dit qu'ils ne peuvent pas lui faire de mal car il est écrit «Only Alive» sur son avis de recherche et que la personne ayant arrangé le mariage sera mécontente s'il arrive quelque chose à Sanji. Il lui promet de les suivre si ses compagnons sont épargnés, alors qu'au même moment, Bege voit que Chavipère se dresse derrière lui. Le mink se demande si c'est lui qui a tiré sur Pekoms, mais le pirate répondit qu'ils sont amis et que c'est les hommes de Jack qui ont fait ça. Nami conteste la version de Bege et elle demande, avec Brook et Chopper, à Sanji de revenir. Ce dernier les regarda en souriant et il lui promet de revenir. Bege se met en mode tank et il prit la fuite. Nami le poursuivra, sans succès. Wanda proposa son aide mais Chavipère l'arrêta. Le contenu de la lettre de Sanji est alors révélé : «Chers compagnons, je pars rencontrer une femme. Je vous promets de revenir. Sanji». Alors que les guardians retirent les chaînes de Nami, Chopper et Brook, Chavipère dit à Wanda qu'il vaut mieux garder l'incident secret. Il se jette ensuite sur une baie de vignes argentées. En retournant dans le présent, Luffy se dema

Alors que l’Équipage de Chapeau de paille, Wanda et Carrot se rendent à la forêt de la baleine, Brook révèle que Pekoms voulait épargner l'équipage après que ces derniers aient sauvé son peuple, mais c'est aussi pour cette raison que Bege lui a tiré dessus. Ils espèrent d'avoir des informations sur la position de Sanji. Ils sont ensuite attaqués par des insectes jaunes appelés les Sutchies. Wanda révèle que ces derniers sucent le sang des êtres vivants et qu'ils peuvent facilement tuer les humains à cause de leur manque de pelage. Ils peuvent aussi affaiblir Zunesh. L’Équipage et Wanda se battent donc contre les insectes qui finissent par être vaincus. Ils reprennent leur voyage vers la forêt de la baleine et Brook décide de chanter une chanson dédiée à Chavipère. Ils finissent par arriver à la résidence des guardians où ils sont accueillis chaleureusement. Rody et Blackback s'excusent auprès de Luffy après l'incident survenu plus tôt. Pedro, le capitaine des guardians, remercie à son tour l’Équipage pour leur aide et s'excuse aussi par rapport à l'incident avec Luffy. Il leur dit que l’Équipage du Heart est aussi là mais Luffy veut voir d'abord Chavipère et Pekoms. Il lui dit secrètement que Pekoms se repose dans un bâtiment à l'arrière de la résidence et qu'il soutient Sanji par rapport à sa situation. Chopper est séduit par une renne femelle appelée Milky, mais il est choqué quand elle dit de Chavipère prend un bain. Dans le bâtiment principal, Chavipère prend un bain en mangeant des lasagnes, ce qui énerve Chopper. Le mink lui rétorque qu'il aime être libre et il fait un câlin à Usopp et Robin pour montrer sa gratitude. Il repère ensuite une balle et il se jette dessus, mais il rouvre toutes ses blessures. Après s'être couché, Chavipère s'apprête à subir une piqûre de la part de Chopper mais il demande à Robin de lui apporter la plante à côté d'elle pour jouer avec pendant l'injection, car

Pekoms dit à Luffy que son équipage n'aura pas à servir Big Mom, mais Sanji n'y fera plus parti. Cependant, il décide d'aller chez l'empereur pour demander à Sanji s'il veut se marier, forçant Pekoms à l'emmener malgré ses plaidoyers. En sortant de la maison, il rencontre Chavipère et il retrouve Law et son équipage. Ce dernier lui parle en privé et Luffy lui révèle son intention d'aller chez Big Mom, mais Law lui rappelle que Kaido connaît l'emplacement de Zo et il est très susceptible de les attaquer à l'avenir. Cela émeut les minks et ils décident d'organiser un banquet. Pendant ce temps, Robin, Franky et Brook gardent l'entrée de Zo afin d'empêcher Kinémon et Kanjuro d'entrer dans le pays, car ils croient que les minks s'en prendront aux alliés de Raizo. Cependant, ils s'endorment, et le lendemain matin, les samouraïs et Variété arrivent au sommet de l'éléphant. Le mink singe découvre alors leurs identités et il s'enfuit en larmes pour révéler l'arrivée des samouraïs.

Variété avertit à la fois les Mousquetaires et les Guardians, et les deux factions se lancent à la recherche des samouraïs. L’Équipage de Chapeau de paille se rend compte de la situation et ils partent eux aussi à leur recherche pour empêcher les deux samouraïs d'être vu par les minks, vu que Jack a presque détruit l'île car il cherchait leur ami Raizo. Momonosuké retrouve Kinémon et Kanjuro, puis ils s'approchent de la cité de Crow. Au même moment, Caborage et Chavipère se voient et ils commencent rapidement à s'insulter. Pendant leur dispute, le mink chien se souvient que sa jambe a été coupée et le mink chat se souvient que son bras a été coupé par l’Équipage aux cent bêtes pendant leur torture. Alors qu'ils s'approchaient de la scène, les trois hommes du pays des Wa sont cachés par Luffy et son équipage. Caborage et Chavipère sortent leurs armes et elles s'entrechoquent. Les samouraïs se montrent alors pour arrêter le combat, et quand Kinémon révèle son identité comme étant un vassal du clan Kozuki, les minks révèlent que Raizo est en sécurité. L’Équipage de Chapeau de paille est choqué par la révélation et Chavipère révèle qu'ils sont proches de la famille Kozuki et qu'ils risqueraient tous leur vie pour les sauver.

Quelque part en mer, Jack se repose sur son bateau et il déchire un article d'un journal qui a annoncé sa prétendue mort. Sur Zo, Kinémon confirme son statut de vassal du clan Kozuki, mais Caborage et Chavipère commencent à se disputer à nouveau. Cependant, Momonosuké leur ordonne de s'arrêter et les deux minks s'inclinent devant lui pour s'excuser. Les samouraïs révèlent alors à l’Équipage de Chapeau de paille que l'enfant n'est pas le fils de Kinémon, mais il est en fait l'héritier de Oden Kozuki, avec son nom complet qui est Momonosuké Kozuki. Afin d'apaiser leur seigneur, les deux seigneurs de Zo font à contrecœur une trêve, ce qui est décrit comme un miracle par leurs sujets. Caborage et Chavipère emmènent l’Équipage de Chapeau de paille, Law, et les samouraïs voir Raizo. Luffy, Usopp, Chopper et Franky sont excités en pendant qu'ils vont voir un ninja, et ils entrent dans une grotte cachée à l'intérieur de l'arbre de la baleine. Cependant, lorsqu'ils voient Raizo, qui est enchaîné à un Ponéglyphe rouge et qui pleure, ils sont désagréablement surpris en raison de son apparence ne ressemblant pas à leur imagination.

Raizo est libéré de ses chaînes et les hommes de l’Équipage de Chapeau de paille et Law lui demandent de montrer ses techniques de ninja et d'agir comme un ninja stéréotypé. Il refuse d'abord, mais après avoir vu leur déception, il effectue une série d'arts ninja. Les samouraïs, Luffy, Usopp et Chopper emmènent Raizo dehors et il pleure en voyant la cité de Crow détruite. Robin traduit le Ponéglyphe rouge à l'intérieur de l'arbre de baleine, qui révèle les coordonnées d'une île près de Rough Tell. Caborage et Chavipère révèlent qu'il s'agit d'un Road Ponéglyphe et qu'il en existe quatre, celui de Zo y compris. Si l'on peut trouver les quatre, ils découvriront quatre îles entourant Rough Tell, et en reliant les quatre îles, ils pourront trouver la dernière île de Grand Line ainsi que le One Piece.

Après avoir appris que lui et son équipage peuvent atteindre Rough Tell en trouvant quatre Road Ponéglyphes, Luffy est excité, bien qu'il apprend que deux des Road Ponéglyphes sont en la possession de deux des Quatre Empereurs, Big Mom et Kaido, ce qui effraye certains membres de l’Équipage de Chapeau de paille. Cependant, Robin est la seule personne en vie qui peut lire les Ponéglyphes. Pendant ce temps, Jack fait un rêve où il revoit son attaque sur l'escorte de la Marine quand il voulait sauver Doflamingo. Cependant, son rêve s'arrête quand Sheep's head et Ginrummy reviennent. De retour dans l'arbre de la baleine sur Zo, l’Équipage de Chapeau de paille apprend que la famille Kozuki a été celle qui a construit les Ponéglyphes il y a des centaines d'années. Cependant, ce savoir s'arrêta au père de Momonosuké, Oden Kozuki, et Kinémon révèle en pleurant qu'il a été exécuté par Kaido et le général en chef du pays des Wa. L’Équipage des cent bêtes occupe désormais le pays et ils avaient torturé Oden parce qu'il avait été sur Rough Tell avec Gol D. Roger et qu'il avait été témoin de la découverte des secrets du monde.

Momonosuké demande de l'aide auprès de Luffy pour terrasser Kaido. C'est alors que se forme l'Alliance Pirate-Minks-Samouraï-Ninja.

Après la création de l'Alliance Ninja-Pirates-Minks-Samouraïs qui vise à battre Kaido, Luffy dit au nouveaux alliés qu'il doit aller récupérer Sanji chez Big Mom. Pendant ce temps, la flotte de Jack s'approche de Zo et ce dernier a puni Sheep's head car il est revenu en disant que Raizo n'était pas sur l'île. Cependant, plutôt que d'attaquer une nouvelle fois les minks, Jack décide de tuer Zunesh, l'éléphant qui porte l'île, ce qui choque son équipage. Sur Zo, l'alliance Ninja-Pirate-Mink-Samouraï sort de l'arbre et Caborage et Chavipère racontent leurs aventures avec Oden Kozuki à l’équipage, d'abord sur le navire de Barbe Blanche puis sur celui de Gol D. Roger. Cependant, ils n'ont pas atteint Rough Tell avec le roi des pirates, et Kinémon affirme qu'Oden enfreignait les lois du pays des Wa en partant en mer. Nami demande alors si Crocus disait vrai à propos du Log Pose, c'est-à-dire qu'il les mènera à Rough Tell. Cependant, Caborage et Chavipère répondent qu'il les mènera à un endroit qui les aidera à atteindre la dernière île de Grand Line. Après être redescendus de l'arbre de la baleine, Chavipère dit qu'il a l'intention de trouver Marco ainsi que les autres pirates de Barbe Blanche pour qu'ils les aident à battre Kaido.

Apres s'être souvenu de Marco, Luffy apprend qu'une guerre a éclaté entre les pirates de Barbe Noire et les anciens membres de l'équipage de Barbe Blanche menés par Marco le Phénix,cette grande bataille c'est soldée par une victoire écrasante des hommes de Barbe Noire dont ce dernier a été promu Empereur du Nouveau Monde après celle-ci. Chavipère souhaite alors trouver Marco car il pense qu'il sera un allié de taille contre Kaido et le général en chef du Pays des Wa. Alors que les Minks s'apprêtent à célébrer un banquet en l'honneur de Raizo, de la réconciliation des deux rois ainsi que la réunion du Clan Kouzuki, Nami interrompt Luffy. Elle se propose de l'accompagner sur le territoire de Big Mom de même que Chopper et Brook. Soudain, la terre se met à trembler et l’éléphant Zunesh se met à hurler. Luffy et Momonosuké entendent une mystérieuse. Il s'agit de la voix même de Zunesh qui demande qu'on lui donne un ordre pour repousser les pirates des Cents Bêtes menés par Jack. Ses derniers bombardent la patte antérieur de l'éléphant de façon à se qu'il tombe en même temps que les habitants de Zo.

Alors que Zo est sous le feu des canons de Jack, Zunesh donne sa vision à Momonosuké pour que les personnes sur l'île savent ce qu'il se passe. Alors que l'île s’effondre, l'éléphant explique à Luffy et Momonosuké qu'il a commis un crime un millénaire plus tôt et que sa seule liberté est de marcher. Il dit qu'on doit lui donner la permission de battre. Momonosuké, devinant qu'il s'agit de la voix de Zunesh, lui ordonne de repousser Jack. L'éléphant s'exécute en rabattant sa trompe sur la mer pour envoyer les navires dans les airs, puis il les frappe avec une puissance phénoménale, ce qui fait tomber Jack et ses hommes à l'eau. Variété dit aux habitants de l'île ce qu'il s'est passé, avant que Luffy se décide à partir. Sur une île inconnue, Kaido est informé par Scratchmen Apoo que la communication avec Jack a été perdue.

Après que Zunesh ait écrasé la flotte de Jack, la tribu des Minks et l'Équipage de Chapeau de paille découvrent que les blessures qu'il a subies l'entraîneront à s'effondrer. C'est ainsi qu'ils se mobilisent tous pour soigner l'éléphant. Cependant, Zunesh entre dans une nuée qui menace de casser les navires et faire tomber les personnes qui sont suspendus à la jambe de l'éléphant, mais l'Équipage de Chapeau de paille parvient à tous les sauver. Après cet incident, Luffy prend des provisions pour le voyage sur le territoire de Big Mom, tandis que Nami prend une carte pour y aller. Pedro, Wanda et Carrot se décident, individuellement, à les accompagner.

Après avoir soigné Zunesh, Kinémon propose de se séparer en quatre groupes : le groupe de Luffy ira chercher Sanji chez Big Mom, le sien partira au Pays de Wa préparer la bataille contre Kaido, celui de Caborage restera sur Zo avec Momonosuké et celui de Chavipère partira chercher Marco et le reste de l’Équipage de Barbe Blanche. Luffy oblige Pekoms à partir avec eux et Pedro se porte volontaire pour les accompagner. Le groupe de Luffy, composé de Nami, Chopper, Brook, Pekoms et Pedro dit au revoir à tout le monde à l'entrée de Zo avant que, à la surprise générale, Luffy saute avec tout le monde de l'éléphant. Pendant ce temps, à Alabasta, Vivi quitte son pays pour prendre la mer.

Les chefs d’État du monde entier se dirigent vers la Rêverie qui a lieu tous les quatre ans. À Alabasta, alors qu'elle part vers Marie Joie, Vivi repense à ses aventures partagées avec l’Équipage de Chapeau de paille. Stelly, maintenant roi du Royaume de Goa, séjourne dans un hôtel de Loguetown avec son épouse Sally Entoilette. Le souverain de pays des fleurs se prépare à partir sans la Famille Chinjao. Sur l'île des Hommes-Poissons, Shirahoshi, effrayée, est rassurée par ses frères et son père pour aller à la Rêverie, car ils ont maintenant assez de signatures pour la pétition d'Otohime, qui consiste à la coexistence entre les hommes-poissons et les humains. Sur le Thousand Sunny, le groupe parti chercher Sanji récupère après leur saut inattendu de Zo. C'est alors que Carrot, montée clandestinement, se montre, ce qui choque tout le monde.

Au royaume des cerisiers, le Dr Kureha s'apprête à accompagner Dolton, nouveaux souverain du royaume. Elle lui annonce qu'elle sera son médecin de bord. Wapol, après sa défaite contre Luffy, est devenu le roi du royaume de Black Drum situé sur South Blue. Après avoir fait fortune dans la création de jouets pour enfants, il a ensuite épousé "Miss Monde" puis est redevenu un souverain apte à participer à la Rêverie. Il y tentera d'humilier Dolton qui gouverne son ancien royaume. À Dressrosa, la Famille Riku s'apprête elle aussi à partir pour Marie Joie, et Rebecca choisit d'utiliser la robe de sa défunte mère pour aller à la conférence. Riku reçoit un appel d'Elizabello II car ce dernier souhaite aller à la Rêverie avec lui. Retour sur le Thousand Sunny, où Pedro reçoit le journal et apprend que Baltigo, l'île où se trouve le quartier général de l'Armée Révolutionnaire, a été détruite.

Tout le monde est sous le choc après avoir appris que Baltigo a été détruite. Luffy s'inquiète pour son frère Sabo et il apprend que c'est Barbe Noire s'est rendu sur les lieux en premier, avant le Cipher Pol et la Marine. Ils arrêtent la discussion au moment où la cuisine du navire prend feu après que Luffy ait fait à manger. Sur Zo, Wanda s'est aperçut que Carrot a disparu et qu'elle a soudoyée Variété pour qu'il se taise. Caborage monte la garde à l'entrée de l'île, par peur du retour des troupes de Kaido. Sous la mer, Jack a survécu à l'attaque de Zunesh car c'est un homme-poisson mais il ne peut pas bouger. Sur une certaine île, Kaido reçoit l'information que Jack a échoué dans sa tentative de libérer Doflamingo. Il expulse deux subordonnés de l'île lorsqu'ils lui montrent les avis de recherche de Luffy et de Law. Il demande ensuite à Eustass Kidd, emprisonné et ensanglanté, d'aller prévenir ses congénères de la "Génération Terrible" car jusqu'à présent, ils n'ont fait que "jouer aux pirates". Retour sur le Thousand Sunny où Luffy a utilisé toutes les provisions pour faire un repas qui s'avérera infect.