Le train des mers sifflera une fois ! Des amis qui se séparent.

Luffy, Zoro et Nana débarquent dans un village particulièrement calme où ils font la rencontre d'Usopp, mythomane incorrigible qui s'imagine pirate à défaut de ne pouvoir l'être.

Un type bizarre fait son apparition dans le village: il se dit hypnotiseur et s'appelle Jango. En réalité, Jango a été employé dans une mission bien précise: tuer Kaya, la jeune fille malade qu'aime Usopp.

Le capitaine Kuro et sa bande s'apprêtent à attaquer le village et à tuer Kaya! Usopp tente d'avertir les habitants. Malheureusement personne ne le croit, car il a toujours menti jusqu'à présent...

Les pirates de Jango l'hypnotiseur débarquent sur l'île. Mais Usopp est bien décidé à ne pas les laisser faire. D'autant plus que Nami, Zoro et Luffy décident finalement de lui donner un coup de main pour défendre son village

Luffy est tombé dans un sommeil hypnotique ainsi que tout l'équipage de Jango. Mais ce dernier sort sa botte secrète: les Nyaban Brothers dont il ne reste plus que Zoro pour s'en occuper.

Le capitaine Kuro, qui en avait marre d'attendre, débarque lui aussi sur les lieux et il n'est pas du tout content. Il donne 5 minutes à ses pirates pour se débarrasser des gêneurs, sinon il tue tout le monde de ses propres mains.

Alors que Usopp ne semble pas en démordre avec la protection à tout prix de Kaya, on en apprend un peu plus sur le passé du capitaine Kuro.

Usopp a chargé sa bande de pirates, composés de trois gamins du village, d'escorter Kaya loin de Kuro. Malheureusement, Jango est à leur poursuite. Pendant ce temps, Kuro et Luffy continuent à s'affronter.

Luffy parvient finalement à écraser Kuro dans un élan de révolte. Le village est donc sauvé. Usopp, quant à lui, s'apprête à prendre une décision importante...

L'équipe de Luffy débarque sur une île pleine de mystères, où se trouverait un très grand trésor qu'aucun pirate n'a réussi à prendre. Ils y seront accueillis par un homme pour le moins bizarre: Gaimon.

Dans cet épisode, nous replongeons dans l'enfance de Zoro, le jour où il rentra dans un dojo apprendre les techniques du sabre. C'est là qu'il rencontra Kuina, une jeune fille désireuse de devenir la plus grande épéiste du monde et que personne n'arrivait à battre. Zoro se souvient de la promesse qu'ils s'étaient alors faites tous les deux...

Luffy et sa bande dégradent involontairement le toit d'un restaurant des mers. Notre capitaine au chapeau de paille essaie de se faire pardonner auprès du chef. Pendant ce temps, un étrange employé, qui se dit assistant du chef et non simple serveur, tourne au ridicule un marine venu épater sa copine.

Le restaurant voit arriver un client particulier: un pirate réputé dangereux, qui s'est échappé du bateau du marine, où on l'avait laissé sans nourriture depuis très longtemps. Mais à la grande surprise des autres clients, le staff du restaurant semble parfaitement à l'aise avec cette situation....

L'un des plus terrifiants pirates fait son entrée dans le restaurant: Don Krieg. Il a l'air exténué et supplie qu'on lui serve à manger. Mais son attitude a plutôt l'air louche et donne matière à s'inquiéter!

Don Krieg est sur le point d'attaquer le restaurant le Baratie. Mais le chef et tout son staff ne sont pas prêts d'accepter le sort qui les attend. D'autant plus que le chef en question, Zeff, n'est autre qu'un célèbre ancien pirate lui aussi...

L'homme que Zoro avait l'intention de rencontrer et d'affronter à la Grand Line fait une apparition soudaine et pour le moins inattendue: Mihawk. Venu pour faire son compte à Don Krieg, il va finalement se battre contre Zoro...

Sanji veut à tout prix protéger le restaurant dont il veut devenir le chef un jour. Pour cela, il est prêt à affronter un redoutable pirate appartenant à l'équipage de Don Krieg: Pearl, surnommé le mur d'acier!

Zeff est sous la menace des pirates. Mais Sanji veut à tout prix le protéger, lui et son oeuvre, le restaurant Baratie. Il se rappelle alors sa rencontre avec le vieux chef, qui avait sacrifié sa jambe pour le jeune Sanji...

Gin doit obéir à Don Krieg et donc tuer Sanji. Il se révèle être en réalité non pas un simple pirate mais un commandant très redouté pour sa froideur. Mais Gin se souvient que Sanji lui a sauvé la vie, ce qui rend la tâche plus ardue...

Luffy affronte enfin Don Krieg dans un combat qui semble rapidement tourner à l'avantage de ce dernier!

Don Krieg et Luffy s'affrontent toujours et la fin pour l'un d'entre eux deux semble être très proche...

La bande de Don Krieg est finalement battue et c'est l'heure de faire le bilan pour Sanji. Il rêve un jour d'aller voir le "All Blue", une mer mythique où se trouve une grande variété de poissons, mais n'a pas envie de quitter le Baratie. C'est donc un choix cornélien qui se pose à lui...