Les séparations forgent un homme ! Sanji et Chopper.

Luffy va à la recherche de Nami partie elle-même chercher la tête d'un pirate dénommé Arlong, sur son île où il entouré de toute sa bande d'hommes poissons. Mais il ne se doute pas que la force de ces derniers est réputée dix fois supérieure à celle des humains...

Nami semble avoir rejoint le côté d'Arlong. En étant son bras-droit, elle s'est mis à dos tout le village de Kokoyashi ainsi que sa grande soeur, Nojiko. Mais ce que personne ne sait, c'est que Nami a un objectif bien précis et qu'elle n'est pas la "sorcière" qu'on dit...

Nami a éveillé les soupçons de la bande de pirates homme poissons. Son plan risque d'être découvert à cause de Zoro. Au même moment, Usopp a été capturé et emmené au QG. Nami voit alors en lui un bon moyen de retrouver la confiance d'Arlong: en le tuant...

Usopp est bien vivant et il court raconter à Zoro, Luffy et Sanji la vérité au sujet de Nami. Cette dernière semble particulièrement tendue en raison de la présence de son ancien équipage...

Nojiko raconte son enfance et celle de Nami à l’équipage de Luffy. Quand elles étaient petites filles, Belmer, leur mère adoptive, les sauve d’une vie de misère…

Nojiko raconte le passé de Nami et le choc émotionnel subi par les deux jeunes filles lorsqu'elles ont perdu leur "mère", Bellemere. Cette dernière a sacrifié sa propre existence afin de les maintenir en vie. Nojiko et Nami ont donc été épargnées, mais n'ont pas suivi le même chemin. La première est restée à Cocoyashi, auprès des siens, et la seconde a rejoint de force la bande d'Arlong...

Arlong a finalement rompu sa promesse, car il a envoyé des marines chercher le butin de Nami, caché dans la maison de Bellemere. Nami est dévastée moralement mais elle continue à vouloir avant tout protéger le village et ses habitants. Ces derniers refusent leur sort et décident de prendre les armes pour affronter Arlong et sa bande... C'est là qu'intervient Luffy!

Luffy, Sanji, Zoro et Usopp rentrent dans le QG du gang d'Arlong. C'est le début de la confrontation qui devra libérer le village. Cependant, nos héros n'ont pas encore pleinement conscience de la force surhumaine que possèdent les homme-poissons...

Zoro doit affronter Hachi, l'homme-pieuvre dont la particularité est de pouvoir maîtriser simultanément six sabres! Le San Tou Ryu (utilisation de trois sabres) de Zoro va-t-il suffir?

Sanji affronte Kuroobi, un homme-poisson expert en karaté. Mais il se place dans une position très difficile: en effet, il plonge de plein gré dans l'eau et prend le risque ainsi de perdre la moitié de sa force tandis que son ennemi voit la sienne augmenter. Pendant ce temps, Usopp a également de la peine à se débarrasser de son adversaire...

Nami fait son entrée pour clamer haut et fort qu'elle s'apprête à tuer Arlong. Mais au même moment, grâce au temps gagné par Zoro, Sanji parvient à libérer Luffy du fond de la mer. Les choses sérieuses peuvent donc commencer!

Le combat final entre Luffy et Arlong vient de commencer! Luffy va vite s'apercevoir que les dents de son adversaire sont durs comme l'acier et qu'elles repoussent à l'infini! Mais rien est impossible pour notre héros, qui va rapidement trouver des parades...

C'est un combat très violent qui oppose Luffy à Arlong, mais finalement notre héros au chapeau de paille parvient à anéantir la base des homme-poissons et terrasse le tyran.

Le village de Cocoyashi est enfin libérée. C'est la fête au village et Nami a enfin l'esprit libre, elle qui a dû longtemps cacher son jeu pour épargner ceux qu'elle aime. Mais c'est l'heure de partir pour l'équipage de Luffy!

Luffy découvre que sa tête est mise à prix: il vaut 30 millions. Pour son équipage et lui, la route sera ainsi un plus difficile que prévue car tous les chasseurs de primes vont probablement être à leur trousse!

Luffy et Nami s'étaient rencontrés alors que cette dernière tentait de se débarrasser d'un certain pirate au nez de clown, Buggy. Cet épisode nous donne des nouvelles de lui. Nous suivons ainsi ses dernières péripéties dans l'océan...

Buggy le pirate a été sauvé par une mystérieuse demoiselle, qui veut visiblement avoir la tête de Luffy. Ensemble, ils partent d'abord à la recherche de l'ancien équipage du pirate clown. Les membres de ce dernier ne se doutent même pas que leur capitaine est encore en vie!