Les pouvoirs des fruits du démon ! Les grandes transformations de Kaku et Jabura !

Les pirates d'Alvida pillent un navire et découvrent un tonneau contenant un étrange garçon nommé Luffy qui a pour mission de trouver le légendaire One Piece et de devenir le Roi des pirates.

Accompagné de Kobby, Luffy part à la recherche du célèbre chasseur de primes Roronoa Zoro. Le garçon au chapeau de paille est bien déterminé à en faire un membre de son équipage. Cependant, ce dernier est retenu prisonnier dans une base navale de la marine.

Luffy réussit à libérer Zoro de ses chaines. Après un chantage pour le moins douteux, Zoro accepte de rejoindre l’équipage de Luffy. Ils doivent maintenant livrer bataille contre le colonel Morgan !

Se laissant porter par les vagues, Luffy raconte à Zoro comment il a obtenu son fameux chapeau de paille ! L’occasion de découvrir les origines de ses étranges pouvoirs…

Luffy, attrapé puis lâché sur une île par un oiseau géant tombe nez à nez avec une jeune fille : Nami. Cette dernière est poursuivie par des pirates, mais Luffy vole à son secours. Malheureusement pour lui, Nami va se servir de lui pour arriver à ses fins… C’est à ce moment-là que le capitaine Baggy le Clown fait son entrée en scène !

Luffy est retenu prisonnier dans une cage et la situation semble désespérée ! Zoro entame alors un combat contre Baggy et parvient à sauver Luffy in extremis. Entre temps, Morge, un des hommes de Baggy, fait son apparition accompagné d’un immense lion…

Luffy et Zoro combattent l’équipage de Baggy le Clown ! L’affrontement entre Zoro et Cabaji fait rage, tandis que Nami est à la recherche de la carte de Grand Line.

Le combat entre Luffy et Baggy continue. Ce dernier révèle les surprenantes origines de ses pouvoirs, alors que la fin du combat est proche ! Nami, quant à elle, décide rejoindre Zoro et Luffy, pour un temps seulement.