L'homme qu'on appelle génie ! Hogback entre en scène !

L'équipage du Going Merry quitte l'île d'Apis pour se rendre enfin à Grand Line. Nami remarque un détail étrange sur la carte: pour arriver à Grand Line, il faut passer par une montagne, la Red Line...

L'équipage du chapeau de paille, après un voyage mouvementé par-dessus une montagne, finit dans le ventre d'une baleine géante qui est à l'affût des pirates !

Luffy échange des coups avec Laboon la baleine, et Nami est angoissée d'apprendre que la navigation sur Grand Line n'est pas une partie de plaisir.

Une violente tempête de neige s'abat sur la troupe du Vogue Merry, mais une fois l'équipage du chapeau de paille arrivé à Whisky Peak, les autochtones les invitent à une fête très agitée.

Des chasseurs de prime rôdent, et la plupart des chapeaux de paille sont ivres morts. Seul Zoro est encore assez sobre pour brandir une épée.

Une mystérieuse princesse doit être protégée d'un assassin qui se cure le nez, mais Luffy et Zoro sont trop occupés à en découdre pour se soucier de crottes de nez explosives.

L'équipage du chapeau de paille quitte Whisky Peak avec pour mission de ramener la princesse d'Alabasta vers son royaume tout en la protégeant d'une armée de cruels assassins.

Pendant que l'équipage fait route vers Little Garden avec la princesse, une vieille connaissance de Luffy et Zoro, le colonel Morgan, s'échappe d'un navire-prison de la marine.

Kobby et Hermep s'entraînent nuit et jour afin de prouver qu'ils sont assez costauds pour devenir marines. Un affrontement violent contre le vice-amiral Garp va déterminer s'ils en valent la peine.