L'équipage du chapeau de paille disparait ! Le mystérieux sabreur apparaît !

Luffy, qui a grandi, est devenu le maître de l'île de Ruskaina. Il dit adieu aux animaux avec qui il est devenu ami car il repart à Shabondy. Zoro y arrive le premier et se rend dans le bar de Shakky. Quelque jours après, nous voyons Nami, qui a laissé pousser ses cheveux, boire seule dans un bar. Elle se fait appréhender par un équipage se faisant passer pour les mugiwaras mais Ussop, qui s'est bien musclé, utilise une de ses pop green et maîtrise le faux équipage. Sanji, qui montre son autre oeil et qui a laissé pousser sa barbe et sa moustache, est déposé sur Shabondy par les okamas. Ensuite, nous voyons Robin qui a coupé sa frange. Brook quant à lui est devenu chanteur de renommée mondiale connu sous le nom de Soul King Brook. Chopper possède un nouveau chapeau et Franky rentre sur le Thousand Sunny. L'épisode sur termine sur la confrontation entre Luffy et le faux Luffy.

Luffy qui se retrouve confronté au faux-Luffy utilise 2 sortes de haki, un pour éviter une balle et le second pour faire évanouir les faux mugiwara. De son côté, Chopper qui rencontre les faux Zoro, Sanji et Robin les confond et veut les suivre mais la fausse Robin se fait enlever à la place de la vraie. Sanji va faire son marché et là il apprend que Zoro s'est embarqué sur un bateau pirate qui fait route dans le nouveau monde. On apprend en fait que Zoro avait l'intention de pêcher et s'est trompé de bateau donc quand il remarque son erreur, il tranche le bateau en deux.

Robin arrive sur le Sunny et rencontre Franky. Le Sunny est maintenant muni du revêtement. Sur G1, Sentoumarou décide d'aller sur Shabondy accompagné de deux pacifistas. Chopper qui veut aller sauver Robin seul rencontre la vraie Nami et Ussop qui lui apprennent que les autres étaient des imposteurs. De leur côté, Zoro et Sanji se chamaillent pendant que Luffy rencontre leurs faux qui veulent l'emmener vers le faux Luffy...

Sur le Grove 46 où se rassemblent un grand nombre de pirate, Caribou aperçoit un marine et lui donne un coup de lance. Chopper, Ussop et Nami arrivent sur le Sunny et rencontrent Robin et Franky. Brook fait une dernière chanson dans laquelle il explique pourquoi il décide de revivre en tant que pirate. Rayleigh arrive près du Sunny et demande aux "chapeaux de paille" présents d'aller vers le Grove 42 pour pouvoir ensuite démarrer vers leurs nouvelles aventures. Luffy accompagné des faux Zoro et Sanji arrive sur le Grove 46 et se retrouve face à son faux.

La réunion des Faux Chapeau de Paille continue jusqu’à que Sentoumarou arrive. Sentoumarou assomme le Faux Luffy et fait découvrir sa véritable identité aux autre pirates. Il demande à PX-5 de détecter le vrai Luffy, PX-5 lance plusieurs lasers vers Luffy, celui-ci esquive facilement grâce au haki. Il enclenche le Gear Second sur son bras gauche et frappe PX-5 d'un Jet Pistol imbibé de Haki (Busoshoku No Haki). En repartant il retrouve Sanji et Zoro qui à leur tour abattent PX-7 d'un seul coup chacun. Pendant qu'ils s'enfuient Luffy s'arrête pour remercier Rayleigh, Luffy renouvelle alors la promesse qu'il s'est faite : « Je vais devenir le seigneur des pirates » .

L'équipage se réunit mais la marine essaye de les stopper avant qu'ils ne partent. C'est alors qu'Hancock, Heracles qui avait entraîné Ussop, Perona qui a ramené Zoro, Rayleigh, l'oiseau géant qui a ramené Chopper, Haredas qui a aidé Nami et les Okamas qui ont ramené Sanji bloquent les marines permettant aux mugiwaras de se diriger vers leur prochaine destination : l'île des hommes-poissons une nouvelle épreuve !

Rayleigh en voyant le départ de Luffy se remémore son passé au moment où il fit la connaissance de Gol.D Roger. Les mugiwaras descendent de plus en plus dans les profondeurs et tout le monde s'émerveille de la beauté de la vue. Franky raconte alors comment Kuma a protégé le Sunny et les a sauvés en les séparant il y a deux ans. Ils continuent à descendre dans la mer quand le navire de Caribou et son frère apparaissent pour les tuer.

Caribou et son équipage veulent aborder le Sunny mais la vache qui tire leur navire reconnaît Nami et se rappelle des coups infligés par Luffy et Sanji. Celle-ci prend donc la fuite, laissant Caribou seul sur le Sunny. Celui-ci se fait capturer facilement. Au moment de prendre le courant descendant, le Kraken, monstre mythologique fait son apparition(pieuvre géante). Chopper, Robin et Franky usent de leurs nouvelles techniques pour protéger le Sunny. Luffy, Zoro et Sanji s'élancent alors au devant du kraken et Luffy se prépare à sortir une nouvelle technique.

Sanji se déplace à une vitesse incroyable et à l'aide de sa Diable Jambe frappe un tentacule du kraken, Zoro utilise une nouvelle technique pour couper un autre tentacule. Quant à Luffy, il utilise sa nouvelle technique, il fait un Gear Third avec son bras et le renforce avec le haki de l'armement (Busoushoku no Haki)pour le rendre plus dur:Gomu Gomu no Elephant Gun. Après avoir frappé le Kraken, l'équipage ainsi que le Kraken tombent dans les chutes d'eau. Luffy, Zoro et Sanji sont séparés du reste de l'équipage et les autres rencontrent divers obstacles ce qui contraint Franky à utiliser des coup de burst, ce qui diminue le revêtement du navire. Après cela, ils passent au dessus d'une zone volcanique quand le bateau d'un pirate fait son apparition.

Le bateau pirate de Van Der Decken fait son apparition et il ordonne au bonze des mers de détruire le Sunny. A ce moment là, intervient le kraken, dompté par Luffy, qui bat le bonze des mers. Survint alors une éruption volcanique qui force tout le monde à s'enfuir. Le Sunny emmené par le kraken parvient à s'échapper des lieux de l'éruption et les mugiwaras arrivent devant l'île des Hommes-Poissons. Au moment, où Luffy donne l'ordre au kraken de les mener à l'entrée, un groupe de roi des mers font leur apparition chevauché par un étrange individu.

Les mugiwaras qui sont arrivés devant l'île de Hommes-Poissons se font attaquer par un groupe de monstre-marins chevauchés par des hommes-poissons qui se font appeler "Les nouveaux pirates Hommes-Poissons". Franky enclenche un Coup de Burst et l'équipage est alors propulsé sur l'île. Ils arrivent malencontreusement par le bas, leur revêtement éclate et ils sont donc tous entraînés par le courant. Les mugiwaras se réveillent chez Camie et sont alors séparés en deux groupes, chacun ayant été sauvé par des sirènes différentes, mais lorsque Camie présente Luffy, Chopper, Ussop et Sanji à ses amies, qui sont de magnifiques sirènes, ce dernier succombe à la passion

Franky sauve Robin, retrouve Nami et dit avoir trouvé une ville. Les 3 frères Neptunes arrivent près des Sirènes pour chercher les mugiwaras quand Sanji se met à saigner du nez en continu. Hammond des "Pirates des nouveaux Hommes-Poissons" intervient et réitère sa demande à Luffy. Celui-ci passe en Gear Second et bat facilement ses opposants. Après cela, les mugiwaras partent avec Camie pour essayer de trouver un donneur de sang pour Sanji. Elle apprend à luffy que Jinbei a quitté l'île. Pendant ce temps, Zoro se fait également appréhender par des soldats.

Luffy, Usopp et Chopper trouvent un donneur de sang. Une fois Sanji réveillé, Camie présente à Luffy et Usopp Mme Shirley, sa patronne, celle-ci accorde une journée de congé à Camie pour qu'elle leur fasse visiter l'Île. Camie part donc voir Pappug, accompagné de Luffy et Usopp. Ils trouvent Pappug accompagné de Brook. Camie et les autres vont finalement chez Pappug, en chemin elle leur explique que Vander Decken est un descendant et qu'il envoie des lettres de menace à la princesse Sirène car elle ne veut pas se marier avec lui et que l'Île est gardée en échange de bonbons par Big Mam, qui est un Yonkou. En même temps, Mme Shirley fait une prédiction selon laquelle Luffy va détruire l'Île des Hommes-Poissons.

Un équipage de pirates tente de s'échapper du district des Hommes-Poissons mais Hody Jones prend quelques pilules de drogues et s'élance à leur poursuite. Pendant ce temps, Luffy, Ussop et Brook retrouve Nami dans le magasin de Pappag. À ce moment, le roi de l'île, Neptune, arrive et invite les Mugiwaras dans son palais. Ensuite, nous revoyons Hody attaquer les pirates fuyards, en démontrant une force surhumaine. Il bat facilement tout le monde et décide de les laisser repartir pour qu'ils disent l'horreur qu'ils ont vécu. À ce moment, un membre de l'équipage de Hody explique qu'une pilule décuple la force de l'individu mais réduit son espérance de vie.

Pendant que Cariboo utilise son pouvoir pour capturer des sirènes afin de les revendre sur le marché d'esclaves, Luffy et les autres se rendent au palais du roi Neptune. Luffy, qui en profite pour se balader finit par tomber sur la princesse sirène Shirahoshi.

Après que Shirahoshi, la princesse Sirène, a appris que Megalo a été sauvé par Luffy, elle commence à l'apprécier et lui pose des tas de questions. Elle lui apprend que Van Der Decken l'attaque grâce au pouvoir du "Fruit des Cibles", car elle a refusé sa demande en mariage. Après cette discussion, Luffy propose à Shirahoshi de se promener en dehors de la tour et de la sauver quoi qu'il arrive. Au même moment, les soldats de Neptune essayent d'arrêter les autres Mugiwaras et Van Der Decken conclut une alliance avec Hody Jones afin de réduire le palais Ryûgû à néant et de tuer Neptune.

Zoro, ayant réussi à battre Neptune ainsi que ses hommes, les prends en otage. Arrivé à l'entrée du palais, le prince Fukaboshi - ainsi que ses deux frères les princes Ryuuboshi et Manboshi - passe un message à Zoro qui était destiné à Luffy disant que Jinbei l'interdit d'affronter Hody Jones et de le retrouver à la forêt océanique. Pendant ce temps, Chopper et Sanji se préparent à affronter quelques gardes du roi Neptune devant le "Mermaid's Cafe" de Shirley. Quant à Luffy, il se prépare à emmener Shirahoshi à la forêt océanique, lieu dont elle rêve depuis dix ans, en la cachant dans la bouche de Megalo. À ce moment, les hommes de Hody et Van Der Decken sont éjectés devant la chambre de Shirahoshi.

Apprenant que la princesse Shirahoshi n'est plus dans sa chambre, Brook et le ministre de la droite partent prévenir le roi Neptune mais sont retenus par des hommes envoyés par Hody Jones. Quelques heures avant, Hachi - essayant de retenir Hody et Van Der Decken de leur plan maléfique - est victime de la démonstration du Fruit des Cibles de Van Der Decken. En essayant de s'échapper, il reçoit pleins de flèches et arrivent devant Sanji et Chopper qui avaient abattu quelques gardes. Pendant ce temps, les pirates humains qui sont dans le palais veulent ouvrir les portes mais Zoro s'interpose. À ce moment, Shirahoshi nous apprend que la forêt océanique est un cimetière où nous voyons Jinbei assit tout en parlant d'une certaine "Reine Otohime".

Robin qui a découvert l'existence d'un ponéglyphe sur l'île des Hommes-Poissons veut se rendre à la forêt océanique. Des soldats veulent l'arrêter mais Robin les bat facilement. Franky, quant à lui, est dans la forêt océanique avec le frère de Tom ; il aperçoit Jinbei. Au même moment Decken, Hody et ses hommes lancent l'assaut sur le palais Ryûgû. Les hommes envoyés par Van Der Decken se font tous battre par Zoro. Mais discrètement, un des pirates arrive à ouvrir la porte et les chefs arrivent à entrer dans le palais. Seulement Shirahoshi, qui était partie avec Luffy, déclencha la colère de Neptune qui croyait que c'était Van Der Decken qui l'avait kidnappé. Ce dernier partit donc à la recherche de Shirahoshi grâce à son Fruit des Cibles.

Hody arrive et détruit un mur du palais, ce qui a pour effet d’inonder le palais. Zoro demande à tout le monde de fuir tandis que lui reste pour empêcher Hody de les poursuivre. Le combat est partagé mais Zoro ne saura plus rester trop longtemps dans l'eau... Au même moment, Megalo recrache Shirahoshi, ce qui fait penser aux habitants de l'île que les chapeaux de paille ont kidnappé la Princesse.

Entendant le nom d'une princesse, Sanji se retourna et, sous la beauté de la princesse Shirahoshi, ce dernier se transforma en pierre. Juste après, Decken apparaît et essaie d'attaquer Shirahoshi, mais malgré le fait d'être lié, Luffy avec son Gear Second bat facilement son adversaire. Au même moment, Nami part du palais avec Caimie afin de retrouver Jinbei à la forêt océanique laissant Zoro continuer son combat contre Hodi qui, dans lequel, réussira à battre le chef des Nouveaux Pirates Hommes-Poissons d'un coup d'épée.

Zoro finit son combat contre Hody, mais ses acolytes avalent des pilules d'énergies leur permettant de tenir tête à Zoro. Le Roi Neptune, comprenant la situation, créer un tunnel d'eau afin qu'il puisse s'enfuir avec ses hommes. Malheureusement, Hody arrive à avaler une pilule d'énergies et retient le Roi Neptune, Zoro, Usopp et Brook prisonnier. Pendant ce temps, Luffy arrive à la forêt océanique et rencontre Jinbei, Franky ainsi que Den. Ils seront suivis de Nami et Caimie qui arrivent au moment où Jinbei leur apprend que c'est lui qui a envoyé Arlong sur East Blue.

Robin découvre le ponéglyphe de l'île des Hommes-Poissons, tandis que les soldats échappés du palais en ressortent vivants. À ce moment, tous les recoins de l'île sont gardés par des soldats d'Hody qui veulent que les habitants écrasent une certaine photo. Dans la forêt océanique, Jinbei commence à raconter ce qu'il s'était passé il y a deux ans, ce qui fait resurgir à Nami des souvenirs douloureux.

Jinbei commence à raconter l'histoire de Otohime et de Fisher Tiger. L'une veut faire la paix avec les humains tandis que l'autre libère les esclaves et fonde les pirates du Soleil...

Fisher Tiger continue de naviguer sur les mers, tandis que la reine Otohime continue à demander des signatures pour cohabiter avec les humains. Peu après, Tiger rencontrera une ancienne esclave du nom de Koala, et l'aidera à rentrer dans sa ville natale.

Épisode en 2 parties.

Le grand pirate Fisher Tiger tient sa promesse envers une jeune esclave, mais les adultes de son village sont déterminés à lui faire payer son acte.

Suite à la mort tragique de Fisher Tiger, les Pirates du Soleil, autrefois puissants, sont divisés par une querelle persistante entre Jimbei et Arlong. Pendant ce temps, la quête incessante de la reine Otohime pour aider son peuple commence à se faire sentir.

Un Tenryûbito arrive sur l'île car son bateau avait été détruit. Là, il se moque continuellement des Hommes-Poissons et donc ceux-ci essaient de le tuer mais Otohime s'interpose et reçoit une balle. A la fin, le Tenryûbito repart en surface et Otohime décide de l'accompagner.

Otohime revient sur l’île des Hommes-Poissons et parvient à récolter grand nombre de signatures. Alors que tout semble aller pour le mieux, les signatures prennent feu et un individu tire une balle sur Otohime. Celle-ci meurt des suites de cette blessure.

Les flash-back finissent sur la découverte du tireur et les funérailles d'Otohime. Dans le présent, Jinbei demande pardon à Nami tandis qu'un Den Den Mushi video apparaît montrant Hody qui se présente au peuple des Hommes-Poissons.

Hody annonce son plan, qui consiste à exécuter Neptune et à prendre sa place. Il a également enfermés Zoro, Ussop et Brook dans une cage qui se trouve surélevée dans une pièce du château. Hody ordonne de submerger cette pièce d'eau pour les tuer. Voyant cela, Luffy veut aller se battre au palais mais Jinbei s'interpose.

Luffy et Jinbei se disputent sur la manière de gérer la révolte des Hordy. De retour au palais, Brook se lance dans une expérience extracorporelle dans l'espoir de sauver ses compagnons !

Jimbei et Luffy continuent leur confrontation, les nouveaux pirates hommes-poissons se déchaînent et Hody commence à ressentir des effets secondaires surprenants dus à son habitude de prendre des pilules !

Les princes arrivent sur la place Gyoncorde mais subissent une défaite cuisante par les officiers d'Hody sous l'emprise des stéroides. Jimbei se hâte avec la princesse pour prendre part au combat.

Shirahoshi et Jinbei se font capturer par les hommes d'Hody. Ils sont amenés sur la place Gyoncorde. Là, 100 000 hommes hors-la-loi arrivent. A ce moment-là, Hody révèle que c'est lui le meurtrier d'Otohime déclenchant la panique parmi les habitants. Shirley répète également que c'est Luffy qui va détruire l'île des hommes-poissons. Decken décide de lancer l'arche Noah pour détruire l'île et tuer Shirahoshi.

Shirahoshi raconte à Hody que Mégalo lui avait dit des années auparavant que Hody était le meurtrier sa mère. La jeune princesse continue à tenir la promesse faite à sa mère et n'a jamais rien raconté. Hody en écoutant le récit de Shirahoshi se moque d'elle et décide d’exécuter le roi Neptume. C'est alors que le peuple appelle le chapeau de paille pour qu'il détruise l'île maintenant, Shirahoshi, en pleurs, crie pour que Luffy sauve son père. Luffy, caché dans le ventre de Mégalo, sort de son estomac et donne un énorme coup à Hody. Au même moment, les autres membres de l'équipage arrivent à bord du Sunny. La bataille entre les Mugiwaras et les nouveaux pirates hommes-poissons est imminente.

La capture de Jimbei et Shirahoshi était un plan destiné à récupérer la lettre des dragons célestes et à ce que Luffy combat Hody afin de devenir le héros de l'île. Luffy éliminent 50000 ennemis grâce au haki des rois qu'il semble maitriser à présent.

Les mugis dévoilent leurs nouvelles techniques au combat. Zorro créé une tornade de lames et Sanji, quant à lui montre une nouvelle technique qui lui permet de voler.

Luffy et son équipage continue de se battre sans relâche. Franky amène Nami, Chopper, Usopp et Pappug découvrir les modifications du Sunny et y essayer les deux nouvelles armes secrètes. La bataille bat à son plein lorsque Hody décide d'envoyer le Kraken attaquer l'équipage au Chapeau de Paille mais le Kraken se souvient de Luffy en le voyant et se rappelle leur amitié, il protège alors la princesse-sirène Shirahoshi et le Thousand Sunny. Luffy, quant à lui, se prépare à attaquer le reste des pirates Hommes-poissons.

Daruma fait tomber les armes de Franky dans un trou mais celui-ci démontre sa nouvelle capacité... Chopper, Nami et Ussop participent également. Par la suite, Hody ordonne au kraken de tuer Shirahoshi sinon il ira tuer ses frères. Luffy lui rappelle qu'ils sont amis et donc le kraken fait confiance à Luffy. Luffy commence à se battre contre Hody lorsque Noah approche dangereusement de l'île...

Luffy commence le combat contre Hody et montre de nouvelles techniques. Noah approche et met la population en panique. Pour éloigner Noah de l'île des Hommes-Poissons, Shirahoshi s'éloigne. Hody et Luffy se retrouvent aussi sur Noah.

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Jinbei raconte à Neptune que les pirates du Soleil se sont alliés avec Big Mom, mais lui préfère couper les liens qu'il a avec elle. Un autre problème s'impose. La boîte de Tamate qu'Hody avait volée il y a 10 ans, est maintenant entre les mains de Luffy. Mais le Ministre de Droite, de peur qu'un autre vol air lieu, l'avait, à l'époque, remplie d'explosifs. Il craint alors que Luffy l'ouvre et explose. Caribou toujours à la recherche de ses trésors, voit Pekoms et Tamago avec le trésor, que Luffy a en fait cédé à Big Mom pour qu'elle ne détruise pas l'île des Hommes-poissons, et leur dit que les trésors sont à lui. Alors un combat s'engage entre Pekoms et Caribou, mais Pekoms en sort vainqueur en un coup, affirmant sa nette supériorité. Sur la mer, un combat a lieu entre des Marines de la G-5 et des Pirates. Au contrôle de ces navires Marines, Tashigi et Smoker ( Smoker étant le superieur de Tashigi ) . Des pirates enlevés par Smoker lui expliquent que Hody se faisait craindre de toute l'île des Hommes-Poissons et que c'est l'équipage Mugiwara qui l'a battu.

Les mugiwaras disent au revoir aux Hommes-poissons. Nami apprend à utiliser le nouveau log pose. Les mugiwaras partent vers le Nouveau Monde !

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