L'arrivée de Sabo ! Le garçon du Grey Terminal !

Malheureusement, l'Amiral Akainu insulte Barbe Blanche et Ace, qui vient d'être libéré, décide de l'affronter afin de protéger l'honneur de son père. Il est toutefois aisément repoussé par l'Amiral qui en profite pour attaquer Luffy.

Ace est transpercé par le poing d'Akainu alors qu'il protège Luffy. Jinbe et les Pirates de Barbe Blanche tentent de le sauver, mais Ace, conscient qu'il est sur le point de mourir, trouve la force de déclarer une dernière fois ses sentiments à ses compagnons.

C'est une réalité trop dure à accepter. La mort cruelle d'Ace se concrétise sous les yeux de Luffy. Mais la bataille continue. La chasse s'intensifie et la colère de Barbe Blanche ébranle Marineford !

Barbe Noire, guidée par son ambition cachée, attaque Barbe Blanche. Celui-ci riposte, déterminée à venger Thatch. La bataille finale commence !

La Marine avance pour décimer les pirates, dont la retraite a été ralentie par la perte de Barbe Blanche, et Akainu se relève devant Luffy inconscient. Pendant ce temps, Barbe Noire s'apprête à révéler ce qu'il prévoit pour le monde !

Barbe Noire démontre les pouvoirs volés de Barbe Blanche pour faire des ravages. Pendant ce temps, Akainu et le reste de la Marine traquent les pirates au nom de la justice. La bataille ne semble pas proche de sa fin !

La chasse incessante de la Marine se poursuit. Alors que la bataille déjà insignifiante se poursuit sans fin, Koby se retrouve perdu dans un océan de tristesse sur le champ de bataille. La tristesse fait naître un grand pouvoir appelé courage, capable de faire changer de direction le monde !

Les pirates du Roux apparaissent de manière inattendue ! Law essaie d'offrir à Luffy une chance de s'échapper pendant que les Marines reprennent leur souffle, mais les trois amiraux attaquent sans cesse. Ensuite, Shanks révèle les véritables raisons de sa présence sur le champ de bataille.

La fin de la guerre est le signal pour les pirates de mettre le cap sur une nouvelle ère. Barbe Blanche, qui représentait une énorme menace, a disparu et les mers deviennent désormais plus menaçantes.

À la suggestion de Hancock, Luffy est emmené sur l'île des Femmes pour se rétablir, et là, il reprend enfin conscience. Mais alors que Luffy retrouve ses souvenirs de la bataille, il est submergé par un profond désespoir.

Luffy et Toriko font équipe dans une collaboration spéciale qui continue le premier épisode de Toriko ! Le duo le plus fort, formé par l'homme qui veut devenir le Roi Pirate et le Chasseur Gourmand qui veut composer son Menu Complet, affrontera la dure bataille de la découverte de nouveaux et délicieux ingrédients !

Le cœur profondément blessé après avoir perdu Ace, Luffy se souvient de sa vie d'il y a dix ans. Ace, qui n'acceptait personne, et Luffy, qui le suivait partout. L'histoire de l'étrange lien qui les a rendus frères commence.

Ace et Sabo attaquent le repaire de Porchemy pour sauver Luffy, qui avait été capturé. Malgré l'incroyable force des pirates, Sabo trouve une opportunité de libérer Luffy et s'échappe, tandis qu'Ace prend une décision surprenante.

Un jour, ils décident de se rendre dans la ville haute du Royaume de Goa où Sabo est mystérieusement reconnu par un homme. Sabo avoue donc à Ace et Luffy qu'il est, en vérité, né de sang noble mais que puisqu'il n'avait pas le caractère des nobles il eu pris la décision de quitter la ville.

Au Mont Corvo, Ace, Luffy et Sabo font vivre un enfer à Dadan. Suite à la visite de Garp, les 3 gamins décident de quitter leur maison et d'établir un repère en forêt.

Sabo révèle à Naguri et Luffy que Gol D. Roger était le père de Ace. Cela provoquera par la suite la colère d'Ace. Au même moment, le père de Sabo conclut un marché avec Bluejam : celui-ci doit retrouver Sabo.

Les 3 frères commencent à se faire entraîner par Naguri. Ceux-ci l'aident en échange à construire un bateau pirate. Ace, Luffy et Sabo, étant devenus plus fort, partent combattre le tigre géant. Après s'être fait battre individuellement, ils décident d'unir leurs forces.

Sabo, d'abord réticent, accepte pour protéger ses frères. Une fois rentré, il apprend qu'un incendie va être déclenché dans le Grey Terminal. Il court donc dans le but de prévenir Ace et Luffy, qui au même moment travaillent pour Bluejam et ignorent tout de l'incendie.

Sabo, ramené par son père dans la ville, se voit enfermé pour éviter qu'il ne s'échappe. L'incendie débute et les habitants du Grey Terminal se retrouvent sans échappatoire. Pourtant, Sabo réussi à s'échapper et tente en vain d'alerter ses deux frères, Ace et Luffy, ligotés à un poteau par Bluejam.

Dadan et son équipe de bandits surgissent pour sauver Ace et Luffy de Bluejam. Dadan ordonne à son équipe de s'enfuir avec Luffy et reste avec Ace pour combattre Bluejam. De son côté, Sabo est retrouvé par la police qui le livre à son père. Ce dernier décide d'enfermer Sabo dans la maison pour parfaire son éducation. Alors que la ville accueille le navire d'un Tenryuubito, Sabo parvient à s'enfuir, vole le bateau d'un pêcheur et prend la mer, décidé à trouver la vraie liberté. Un destin tragique l'attend lorsque son bateau rencontre le navire du Tenryuubito...

Après avoir échappé à l'incendie du Grey Terminal, Ace et Dadan rentrent au Mont Corvo où ils apprennent la disparition tragique de Sabo. Leur parvient alors une lettre de ce dernier, qui confie Luffy à Ace.

Ace et Luffy s'entrainent pour devenir plus puissant. Ils atteignent l'âge de 17 ans chacun leur tour et prennent la mer. Lorsque Luffy quitte son village natal à bord d'une barque, il défait le monstre qui avait autrefois pris le bras de Shanks d'un coup de poing et proclame qu'il deviendra le seigneur des pirates.

Garp revient dans le village natal de Luffy et y retrouve Dadan. En colère, elle lui demande pourquoi il n’a pas aidé Ace. De retour sur l'île des femmes, Jimbei explique à Luffy qu’il doit surmonter la mort d'Ace, et que d’autres personnes l’attendent. Luffy repense à ses amis qu’il veut revoir.

Retour sur chaque membre de l'équipage du chapeau de paille, on y revoit les quelques mésaventures qu'ils ont connues jusqu'ici. Chacun reçoit les mauvaises nouvelles de Marineford et apprend la mort de Ace.

Rayleigh débarque sur l'île des femmes et fait une étrange proposition à Luffy. Pendant ce temps Usopp tente de s'échapper de l'ile Boyn sur laquelle il est retenu.

Luffy veut retrouver ses amis par tous les moyens, néanmoins Rayleigh a une seconde proposition à lui faire. Pendant ce temps Nami tente de s'échapper de l'île céleste mais est emprisonnée, elle arrive à en sortir et prend Haredas comme otage pour s'enfuir de l'île. Franky de son côté investit le laboratoire de Dr. Vegapunk à la recherche d'un brise-glace mais appuie malencontreusement sur le bouton d'auto-destruction du laboratoire.

Zoro veut partir de l'île pour rejoindre Luffy et les autres à Shabaondy mais les babouins l'attaquent de nouveau. Mihawk lui propose de venir se reposer dans son château mais Zoro refuse et se fait battre par les babouins. Pendant ce temps, Brook réussit à capturer les "longs-bras" mais décide de les libérer pour montrer la voie à suivre à tout le monde. Malheureusement pour lui, il se fera enlever par ceux-ci. Sur Amazon Lily, Luffy accepte la proposition de Rayleigh, à savoir retourner à Marineford!

Luffy se rend à Marineford, accompagné de Jimbeï et Rayleigh. Chopper part à Shabaondy sur le dos d'un oiseau quand il reçoit le journal et pousse un cri de stupéfaction. Au même moment, Robin qui a été libérée par l'armée révolutionnaire est en train de quitter le pont quand elle reçoit également le journal. Sanji quant à lui voit le retour d' Ivankov, celui-ci au départ refuse de croire que c'est le nakama de Luffy alors Sanji le provoque en duel où il obtient une défaite cuisante. Après cela, Ivankov lui montre aussi le journal et sur celui-ci on voit la photo de Luffy.

Luffy retourne au QG de la marine avec Jimbeï et Rayleigh, où les travaux de reconstruction de Marineford ont commencé. Luffy arrive à Marineford qui n'est plus protégée et sonne la cloche d'Ox 16 fois pour signifier que l'ère de Barbe Blanche se termine et qu'une nouvelle ère commence... Peu après, on apprend que Garp démissionne de son poste de Vice-Amiral et que Sengoku démissionne de son poste d'amiral en chef. Il conseille Ao Kiji pour prendre sa place. Au même moment,on apprend que Smoker demande a être transféré à G5, une base de la marine dans le Nouveau monde et que Coby maîtrise le haki. Ensuite, nous voyons les débuts de quelques supernovas dans les terres du nouveau monde.

Baggy retrouve son équipage et reçoit une lettre du Gouvernement qui l'étonne. Pendant ce temps, tout le monde reçoit le journal avec les nouvelles de Luffy, tout l'équipage comprend ainsi la signification du message caché de Luffy, hormis Zoro.

Pendant que les compagnons de Luffy reçoivent son message, les pirates arrivés dans le Nouveau Monde commencent à se battre pour la position de Barbe Blanche parmi les quatre empereurs. Alors que la bataille s'intensifie, un amiral de la marine arrive pour abattre les pirates !

Les compagnons de Luffy reçoivent son message. Nami, à Climatéria, et Franky, à Baldimore, commencent à se programmer. Et Sanji, dans le royaume des travestis, donne tout dans une bataille épique pour apprendre un secret transmis de génération en génération dans le royaume !

Brook qui est devenue une attractions repense aux actions de Luffy envers lui, pendant ce temps, Robin part vers Baltigo avec les révolutionnaires. Usopp qui essaye de perdre du poids commence un entraînement donnée par Heracles qui parle des Pop Green, sur l'île de la déprime, dans le royaume de muggy, Zorro demande a Mihawk de l’entraîner à l'art de l'épée, après que Mihawk ait dit oui, Zorro nous révèle la signification de 3D2Y. Son entraînement commence en affrontant le chef des babouins.

Les Chapeaux de Paille ont décidé de se renforcer et de se réunir à nouveau dans deux ans. Luffy arrive sur l'île inhabitée de Rusukaina, où il commence à entraîner un nouveau pouvoir pour affronter de nouveaux ennemis et les aventures qui l'attendent dans le Nouveau Monde !