Wolf Girl and Black Prince

Sata et Erika vont faire un voyage dans des sources thermales. Erika se prépare dans l'enthousiasme, mais Sata, lui, n'a pas l'air tranquille. En effet, ils s'apprêtent à passer leur première nuit ensemble. Le jour J, ils se promènent dans le quartier thermale et passent un agréable moment ensemble. De retour à l'auberge Erika stresse avec l'approche de la nuit, mais une fois couchée les choses ne se passent pas comme elle s'y attendait. Comment va évoluer la relation entre nos deux tourtereaux ? A ceci s'ajoute une histoire d'amour pour Kamiya, ainsi que le début de la Terminale pour tous nos amis.