Après s’être affranchie d’Arc pour parfaire ses compétences au combat, Céline rencontre une mystérieuse magicienne au sein d’une guilde d’aventuriers qui lui propose d’aller explorer un donjon. De son côté, Arc, qui s’en veut d’avoir été incapable de contrôler son mahato, rend visite à Latty et l’implore de lui enseigner une méthode qui lui permettra de dominer cette énergie. Peu après, Arc découvre que la maladie de son père proviendrait d’une région nordiste, le grand-duché de Gorche. Il n’en fallait pas davantage pour que notre héros s’y rende afin d’en apprendre un peu plus. Cependant, sa route sera remplie de rencontres pour le moins inattendues. Poussé par le désir de sauver son père, le jeune souverain débute enfin son aventure !