Seraph of the End: Vampire Reign

Yûichirô et Mikael ont retrouvé les souvenirs de leur passé. Les deux garçons se jurent de tout faire pour rester en vie et élaborent une nouvelle stratégie. Ils se rendent devant Saitô et les vampires afin d'essayer de discuter, mais un combat éclate. Pendant ce temps, l'unité de Shinoa se remet en route afin de porter secours à Yû!