Jeune homme timide et réservé, Akira Fudo découvre que les démons se préparent à envahir la terre. Assoiffés de chair et de sang, ils régnaient sans partage sur la planète voici plusieurs millions d'années, avant de disparaître dans les glaciations. Pour lutter, Akira devra lui même se transformer en démon, et essayer de garder le contrôle !

Les démons existent et leur pouvoir va au-delà de la compréhension humaine. En fait ils sont si forts que les humains n'auraient aucune chance contre eux dans un combat. La seule chose qui puisse battre un démon est un autre démon. C'est en suivant cette logique que Ryo Asuka élabore un plan consistant à faire posséder son ami Akira Fudo par un démon. Si son cœur est suffisamment pur, alors il pourrait pouvoir contrôler le démon et acquérir ainsi une puissance égale aux démons d'origine. Akira change alors de nom est devient Amon. Maintenant Akira est le champion de justice de l'humanité contre la menace des démons qui tourmente l'humanité depuis l'aube des temps.

Alors que les démons se sont réveillés et que l'humanité est dans la tourmente, un jeune démon sensible est poussé dans une guerre brutale contre le mal par son ami Ryo.

Akira Fudô, jeune garçon froussard et peu sûr de lui, est incapable de défendre son amie agressée par des voyous. C'est alors que son ami d'enfance Ryô vient à son secours armé d'un fusil. Sa présence est toute sauf fortuite ; il est venu le chercher pour lui révéler sa terrible découverte : les démons existent et sont sur le point de se réveiller de leur prison polaire (l'enfer des glaces auquel Dante Alighieri avait assisté). Anciens habitants de la Terre, vivant auparavant dans une période de guerre perpétuelle où seule la loi du plus fort existait et où chaque jour apportait son lot de massacres, les démons commencent même à fusionner avec les hommes. Ce fut le cas du père de Ryô : grand chercheur devenu à moitié fou, il commença à massacrer leurs animaux domestiques avant de vouloir s'en prendre à son fils, puis décida finalement de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu tant qu'il lui restait un semblant de raison. Ryô avertit Akira : le seul moyen de combattre les démons sera d'en devenir un. Pressés par le temps et l'apparition des premiers démons, ils se retrouvent obligés d'organiser un sabbat, une messe noire comme l'explique Ryô à son ami incrédule et naïf. Mais sa résolution est prise, même si c'est au coût de sa vie ou de son humanité il deviendra un homme-démon, seul rempart de l'humanité contre cet ennemi préhistorique. Par la suite, Akira devra tout faire pour préserver son humanité. Sa foi en l'espèce humaine sera mise en doute par la panique générale qui sera créée par l'arrivée des démons, où une inquisition moderne s'érigera en protectrice de la société et où la délation sera devenue une méthode courante. Une atmosphère trouble de paranoïa, de haine et de méfiance rappelant les heures sombres de l'histoire humaine. L'homme saura-t-il faire front contre l'ennemi ou au contraire son propre égoïsme, sa propre peur et sa propre bêtise le conduiront-ils à sa de

Il s'agit d'un crossover entre l'univers de Cyborg 009 et Devilman. Le film représente une bataille épique entre les principaux personnages des deux séries.

Les héros des séries Mazinger Z et Devilman se battent ensemble contre le mauvais Clan des Démons qui s'est allié au Docteur Hell.