Jeune homme timide et réservé, Akira Fudo découvre que les démons se préparent à envahir la terre. Assoiffés de chair et de sang, ils régnaient sans partage sur la planète voici plusieurs millions d'années, avant de disparaître dans les glaciations. Pour lutter, Akira devra lui même se transformer en démon, et essayer de garder le contrôle !

Akira Fudô, jeune garçon froussard et peu sûr de lui, est incapable de défendre son amie agressée par des voyous. C'est alors que son ami d'enfance Ryô vient à son secours armé d'un fusil. Sa présence est toute sauf fortuite ; il est venu le chercher pour lui révéler sa terrible découverte : les démons existent et sont sur le point de se réveiller de leur prison polaire (l'enfer des glaces auquel Dante Alighieri avait assisté). Anciens habitants de la Terre, vivant auparavant dans une période de guerre perpétuelle où seule la loi du plus fort existait et où chaque jour apportait son lot de massacres, les démons commencent même à fusionner avec les hommes. Ce fut le cas du père de Ryô : grand chercheur devenu à moitié fou, il commença à massacrer leurs animaux domestiques avant de vouloir s'en prendre à son fils, puis décida finalement de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu tant qu'il lui restait un semblant de raison. Ryô avertit Akira : le seul moyen de combattre les démons sera d'en devenir un. Pressés par le temps et l'apparition des premiers démons, ils se retrouvent obligés d'organiser un sabbat, une messe noire comme l'explique Ryô à son ami incrédule et naïf. Mais sa résolution est prise, même si c'est au coût de sa vie ou de son humanité il deviendra un homme-démon, seul rempart de l'humanité contre cet ennemi préhistorique. Par la suite, Akira devra tout faire pour préserver son humanité. Sa foi en l'espèce humaine sera mise en doute par la panique générale qui sera créée par l'arrivée des démons, où une inquisition moderne s'érigera en protectrice de la société et où la délation sera devenue une méthode courante. Une atmosphère trouble de paranoïa, de haine et de méfiance rappelant les heures sombres de l'histoire humaine. L'homme saura-t-il faire front contre l'ennemi ou au contraire son propre égoïsme, sa propre peur et sa propre bêtise le conduiront-ils à sa de

Les démons existent depuis toujours, mais furent chassés de la planète Terre pour une raison inconnue, à une époque où la violence et la loi du plus fort étaient les seules vertus possibles. Depuis peu, leur retour est de plus en plus visible, certains d'entre eux ayant déjà réussi à atteindre la terre en fusionnant avec des humains grâce à des rites démoniaques. Malheureusement, aucun être humain n'est capable de vaincre un démon et leur victoire est quasi assurée.Akira Fudo est un jeune homme faible, incapable de se protéger de l'assaut de voyous le martyrisant. C'est alors que son ami d'enfance, Ryô, refait surface pour apprendre à Akira la vérité sur les démons. Il lui explique que la seule chance qu'a l'humanité de vaincre les démons, serait qu'un humain en devienne à son tour un, pour pouvoir les combattre, et ce au détriment de son humanité. Ryô étant totalement obsédé par cette idée, il ira jusqu'à organiser un immense Sabbat dans le but d'invoquer des entités démoniaques, ce qui malheureusement fut un succès... Pressé par le temps et l'arrivée de monstres, Akira n'a qu'un choix : devenir lui-même un démon...